---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: settings/project-funnels.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/settings/project-funnels.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Воронки проектов

**Воронка проектов** — это классическая воронка продаж. Проект в CURS24 и есть сделка: клиент обратился, ему сделали замер, посчитали, отправили предложение, договорились — или не договорились. Этапы воронки показывают, где сейчас находится каждая сделка, а доска проектов превращается в список дел на день.

Пока сделки нигде не разложены, картина одна: «клиентов много, денег мало», и непонятно, на каком шаге они теряются. Воронка отвечает на этот вопрос цифрами: у одного замер назначен и не выполнен неделю, у другого предложение отправлено и забыто, у третьего условия согласованы, а договор так и не подписан.

Настройка находится в левом меню: раздел **«Настройки»**, вкладка **«Проекты»**.

{% note warning %}

Раздел **«Настройки»** доступен только роли **«Собственник»**.

{% endnote %}

## Заготовка, которая уже есть

Вместе с компанией создаётся воронка с готовыми этапами: **«Проект создан»**, **«Замер назначен»**, **«Замер выполнен»**, **«Расчёт готов»**, **«КП отправлено»**, **«Условия согласованы»**, **«Заказ создан»**, **«Договор подписан»** и два финальных — **«Заказ принят»** и **«Отказ»**.

Это обычный путь сделки в производственной компании. Если ваш процесс в него укладывается, не трогайте заготовку вовсе — воронка уже работает.

Этапы бывают двух видов, и ведут себя по-разному:

- **Рабочие этапы** — те, по которым сделка движется. Их можно добавлять, переименовывать, менять местами и удалять.
- **Финальные этапы** — **«Заказ принят»** и **«Отказ»**. Ими сделка заканчивается. Удалить и переставить их нельзя, переименовать можно.

## Несколько воронок: когда и зачем

Одной воронки хватает, пока вся работа устроена одинаково. Как только появляется направление с другим процессом, общая воронка начинает врать: этапы, которые для одних сделок обязательны, для других не существуют.

Типичные поводы завести вторую воронку:

- **Разные направления.** Воронка «Шторы» с замером и пошивом и воронка «Мебель» с проектированием и сборкой: у них разные шаги, разные сроки и разные ответственные. В одной воронке половина этапов всегда была бы пустой.
- **Разные города или точки.** Воронка «Москва» и воронка «Казань»: процесс один, но смотреть на них удобно отдельно — и руководителю видно, где сделки застревают.
- **Разные каналы продаж.** Розничные заказы и работа с дизайнерами идут по-разному: во втором случае между расчётом и договором появляется согласование с дизайнером.

Заводить воронку под каждую мелочь не стоит: чем их больше, тем чаще менеджер выбирает не ту. Ориентир простой — **разные воронки нужны там, где отличаются сами этапы**, а не суммы или клиенты.

{% note info %}

Количество воронок может быть ограничено вашим тарифом. Лимит считается отдельно для воронок лидов и воронок проектов.

{% endnote %}

## Как добавить воронку

1. Откройте раздел **«Настройки»** в левом меню.
2. Перейдите на вкладку **«Проекты»**.
3. Нажмите кнопку **«Воронка»** справа от списка воронок.
4. В поле **«Наименование воронки»** впишите название так, как его прочитает менеджер: «Шторы», «Мебель», «Казань».
5. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

![воронки проектов и их этапы](../_assets/images/settings/project_funnels.png)

Новая воронка появится в строке и получит тот же набор этапов, что и заготовка, — дальше их правят под своё направление.

Менеджер выбирает воронку в карточке проекта, а на доске проектов переключается между воронками боковой панелью. Если воронка одна, поле выбора в карточке не показывается.

## Как переименовать, удалить или сделать основной

Все действия с воронкой — в меню из трёх точек на её плашке.

- **«Переименовать»** — меняет только название, сделки и этапы остаются на месте.
- **«Сделать основной»** — помечает воронку звёздочкой. В основную попадают сделки, для которых воронка не выбрана явно: созданные без указания воронки, пришедшие из интеграций и с сайта.
- **«Удалить»** — убирает воронку вместе с её этапами.

У основной воронки в меню есть только переименование: удалить её и снять признак основной нельзя. Чтобы убрать бывшую основную воронку, сначала сделайте основной другую.

{% note warning %}

Воронку, в которой есть проекты, удалить не получится — система предложит сначала перенести их в другую воронку. Это защита от потери сделок: вместе с воронкой удалились бы её этапы, и проекты остались бы без статуса.

{% endnote %}

Порядок воронок меняется перетаскиванием плашек. Он же повторяется на доске проектов, поэтому первой ставьте ту, в которой работают каждый день.

## Как настроить этапы

Этапы выбранной воронки показаны в колонке **«Этапы воронки»**.

1. Выберите воронку в строке вверху.
2. Нажмите кнопку **«Добавить этап воронки»** под списком этапов.
3. В поле **«Наименование этапа воронки»** впишите название — «Замер назначен», «Ждём предоплату».
4. В поле **«Цвет этапа воронки»** выберите цвет колонки на доске.
5. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

Порядок этапов меняется перетаскиванием за левый край строки — колонки на доске встанут в том же порядке. Финальные этапы всегда остаются в конце.

**Не заводите этап на каждое действие менеджера.** Рабочий ориентир — пять-семь этапов: их видно на доске целиком, и по ним понятно, где сделка встала. Воронка из пятнадцати колонок перестаёт помещаться на экране, и менеджеры двигают карточки формально, а цифры по этапам становятся бесполезными.

Этап имеет смысл заводить тогда, когда между двумя шагами сделка реально ждёт: замер назначен, но не проведён; предложение отправлено, но ответа нет. Если между шагами ничего не ждёт, это один этап, а не два.

## Подсказка, скрипты и шаблоны сообщений

Нажмите на этап в списке — справа откроются три его блока: **«Подсказка для этапа воронки»**, **«Скрипты продаж»** и **«Шаблоны сообщений»**. Пока этап не выбран, вместо них стоит надпись **«Выберите этап для его настройки»**.

**Подсказка** объясняет менеджеру, при каком условии карточку пора двигать дальше. На доске она появляется, если навести курсор на заголовок колонки. Напишите текст в редакторе и нажмите кнопку **«Сохранить»** под ним — у подсказки своя кнопка, отдельная от остальных настроек.

Пишите не определение этапа, а условие перехода: «Замер выполнен» — это когда замерщик прислал размеры, а не когда просто съездил. Пока такое правило живёт на словах, у каждого менеджера воронка своя, и сравнивать их цифры бессмысленно.

**Скрипты продаж** — готовые тексты разговора, которые менеджер открывает прямо на доске. Кнопка **«Добавить скрипт»** заводит новый, кнопки в строке правят и удаляют. Название видно в списке, поэтому пишите его по ситуации: «Скрипт приветствия», «Скрипт отработки возражений».

**Шаблоны сообщений** — заготовки для переписки с клиентом: приветствие, предложение созвона, напоминание. Добавляются кнопкой **«Добавить шаблон»**.

![скрипты продаж и шаблоны сообщений у этапа](../_assets/images/settings/funnel_scripts.png)

Скрипты и шаблоны заводятся отдельно для каждого этапа — это и есть смысл: на первом контакте нужен один разговор, при согласовании условий совсем другой. Пока ни одного не заведено, блок показывает **«Список скриптов пуст»** или **«Список шаблонов сообщений пуст»**.

Устроены они так же, как в воронке лидов — подробный разбор с примерами на странице [«Настройка воронки лидов»](../leads/leads-funnel.md).

## Если не получилось

**Кнопки «Удалить» нет в меню воронки.** Это основная воронка. Сделайте основной другую — тогда удаление станет доступно.

**Воронка не удаляется.** В ней есть проекты. Перенесите их в другую воронку и повторите.

**Новую воронку не создать.** Исчерпан лимит воронок по вашему тарифу. Лимиты на лиды и проекты считаются отдельно — напишите в поддержку, если нужно больше.

**У проекта сбросился этап.** Так происходит при смене воронки у существующего проекта: этапы принадлежат конкретной воронке, поэтому проект встаёт на первый этап новой. Это видно в истории статусов проекта.