---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: projects/projects.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/projects/projects.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Проекты

**Проект** — это сделка: клиент обратился, ему посчитали, отправили предложение и либо договорились, либо нет. Всё время, пока идёт торг, проект и есть место, где живёт работа менеджера.

Отличие от заказа простое. **Проект — это «может быть», заказ — это «договорились».** В проекте цену пересчитывают, предлагают клиенту два-три варианта, меняют состав. В заказе состав уже зафиксирован: по нему закупают материалы, ставят работы в производство и считают зарплату. Поэтому заказ создаётся из проекта один раз — в момент, когда клиент сказал «да».

Раздел находится в левом меню, пункт **«Проекты»**.

{% note info %}

Раздел доступен ролям **«Собственник»** и **«Менеджер»**. Мастера, комплектовщики и монтажники проектов не видят вовсе: для них работа начинается с заказа.

{% endnote %}

## Путь сделки

Проект двигается по этапам воронки. Набор этапов вы задаёте сами — ниже показана заготовка, которая создаётся вместе с компанией.

```mermaid
%%{init: {"flowchart": {"htmlLabels": false}} }%%
flowchart TD
  A["Новый проект<br/>клиент обратился"] --> B["Расчёт выполнен<br/>посчитали стоимость"]
  B --> C["Комм. предложение отправлено<br/>клиент получил цену"]
  C --> D["Встреча назначена<br/>обсуждаем условия"]
  D --> E["Согласование<br/>торг и правки"]
  E --> F["Подписание договора<br/>клиент согласен"]
  F --> G["Заказ принят<br/>создан заказ, сделка выиграна"]
  B -.-> X["Проект отклонён<br/>с причиной отказа"]
  C -.-> X
  D -.-> X
  E -.-> X
  class G accent
  class X muted
```

Два последних этапа — финальные: ими сделка заканчивается. **«Заказ принят»** означает выигранную сделку, **«Проект отклонён»** — проигранную, и при отклонении система обязательно спросит причину. Остальные этапы вы переименовываете и переставляете под свой процесс — [«Воронки проектов»](../settings/project-funnels.md).

## Что делает менеджер

1. **Заводит проект** на обращение клиента — [«Как создать проект»](projects-create.md).
2. **Добавляет изделия и считает их** — [«Изделия и варианты расчёта»](projects-instances.md).
3. **Отправляет клиенту предложение** — печатное или живое — [«Коммерческое предложение и счёт»](projects-offer.md).
4. **Двигает проект по этапам** на доске — [«Доска проектов»](projects-board.md).
5. **Создаёт заказ**, когда клиент согласился — [«Заказ из проекта»](projects-order.md).

## Страницы раздела

### 1. [**Доска проектов**](projects-board.md)

Воронки, колонки-этапы, что означает цвет карточки, отборы по сотруднику и роли, архив завершённых.

### 2. [**Как создать проект**](projects-create.md)

Поля карточки, личные проекты, команда проекта, комментарии и события.

### 3. [**Изделия и варианты расчёта**](projects-instances.md)

Из чего состоит проект, зачем считать несколько вариантов и как клиенту показать выбор.

### 4. [**Коммерческое предложение и счёт**](projects-offer.md)

Краткое и полное КП, счёт на оплату, живое КП со ссылкой для клиента.

### 5. [**Заказ из проекта**](projects-order.md)

Перенос изделий и оплат в заказ, копия проекта, закрытие сделки и отказ с причиной.

## Чем проект отличается от заказа

| | Проект | Заказ |
|---|---|---|
| Смысл | Сделка, по которой ещё торгуются | Обязательство, по которому работают |
| Состав | Несколько вариантов расчёта на одно изделие | Один зафиксированный состав |
| Движение | По этапам воронки, которую вы настроили | По статусам производства |
| Кто видит | Собственник и менеджер | Ещё склад, производство и монтажники |
| Деньги | Оплаты и расходы учитываются | Оплаты и расходы учитываются, считается прибыль |

Один проект может породить несколько заказов: клиент согласовал шторы сейчас, а мебель через месяц. Все заказы по проекту видны в его карточке в блоке **«Заказы по проекту»**.