--- metadata: - name: generator content: Diplodoc Platform v5.63.4 style: - _style/main.css vcsPath: projects/projects-order.md alternate: - href: https://help.curs24.online/projects/projects-order.md type: text/markdown title: Markdown version - href: https://help.curs24.online/llms.txt rel: describedby --- # Заказ из проекта Клиент согласился — проект превращается в заказ. Это момент, когда торг заканчивается и начинается работа: состав фиксируется, по нему закупают материалы, ставят работы в производство и считают зарплату. Пересчитывать ничего не нужно: изделия, цены, клиент, адрес и оплаты переносятся из проекта. ## Как создать заказ 1. Откройте проект и нажмите кнопку **«Создать заказ»** в шапке. 2. Проверьте поля — почти всё уже подставлено из проекта. 3. В блоке **«Выберите изделия, которые необходимо перенести в заказ»** выберите **один вариант расчёта** каждого изделия. 4. Если по проекту есть оплаты, отметьте те, что переносить. 5. Нажмите кнопку **«Создать заказ»** — система откроет созданный заказ. ![окно создания заказа из проекта](../_assets/images/projects/project_create_order.png) ## Что заполнять **«Номер заказа»** система формирует сама по правилам нумерации. Поле редактируется, только если это разрешено в настройках — [«Нумерация заказов»](../settings/order-numbers.md). **«Дата оформления»** — по умолчанию сегодня. Менять её можно, только если разрешено оформление задним числом. **«Дата сдачи»** — когда обещали клиенту. Даты раньше даты оформления выбрать нельзя. **«Организация»**, **«Точка продаж»**, **«Ответственный сотрудник»**, **«Клиент»**, **«Партнёр заказа»**, **«Адрес объекта»** и **«Дополнительная информация по заказу»** переносятся из проекта. Менять их здесь можно: заказ оформляет другая точка продаж или ведёт другой менеджер. {% note info %} Смена точки продаж или ответственного меняет номер заказа: он строится по ним. Поэтому эти поля правят до того, как записали номер в договор. {% endnote %} **«Личный заказ. Виден только мне и владельцу компании»** переносит приватность проекта на заказ. ## Изделия: один вариант из каждого В заказ переносится **ровно один вариант расчёта каждого изделия** — тот, на котором сошлись с клиентом. Выберите его в поле напротив изделия. Кнопка **«Выбрать всё»** подставляет первый вариант каждого изделия. Это удобно, когда вариант у всех изделий один, но проверьте результат: если вы считали несколько решений, первый в списке может оказаться не тем, который согласовали. Изделия, у которых нет ни одного варианта расчёта, в список не попадают — переносить нечего. Не обязательно переносить всё сразу. Клиент согласовал шторы, а по мебели ещё думает — создайте заказ на шторы, проект останется открытым, и второй заказ сделаете позже. Все заказы по проекту видны в его карточке в блоке **«Заказы по проекту»**. ## Оплаты Блок **«Выберите оплаты, которые необходимо перенести в заказ»** появляется, если по проекту уже получены деньги. Все оплаты отмечены заранее; снимите отметку с тех, что относятся к другому заказу. В списке только те оплаты, которые ещё не привязаны ни к одному заказу, — дважды одни деньги не перенести. Переносить оплаты нужно: пока задаток висит на проекте, по заказу он не учтён, и система будет считать, что клиент не платил. ## Закрытие проекта Когда сделка закончилась — успехом или отказом — проект закрывают. Закрытый проект уходит с доски в архив и больше не редактируется. Есть два способа: кнопка **«Закрыть проект»** в шапке карточки или перетаскивание карточки в колонку **«Проект отклонён»** на доске. ### Шаг 1. Выбрать результат ![окно «Закрытие проекта»](../_assets/images/projects/project_close_step1.png) Система спрашивает: **«Выберите результат, с которым будет закрыт проект»**. - **«Заказ принят»** — сделка выиграна. Проект закрывается сразу. - **«Проект отклонён»** — сделка проиграна, и система попросит причину. ### Шаг 2. Причина отказа ![указание причины отклонения](../_assets/images/projects/project_close_step2.png) **«Причина отклонения проекта»** выбирается из справочника: «Не устроила цена», «Не устроил срок выполнения», «Ушёл к конкурентам», «Отложили ремонт». Свой список заводится в [«Причинах отклонения проектов»](../directories/closeprojectreasons.md). **«Комментарий к причине отклонения проекта»** — подробности: к какому конкуренту ушёл, на сколько дороже оказались, когда вернётся к ремонту. Нажмите **«Отклонить проект»**. Причина и комментарий останутся в карточке проекта красным блоком **«Причина отклонения проекта»**, а сам проект попадёт в архив. {% note info %} Причина отказа — не формальность. Это единственное место, где копится ответ на вопрос «почему мы теряем сделки». Когда за квартал накопится тридцать отказов, станет видно: дело в цене, в сроках или в том, что менеджер не перезванивает. Пока причины не заполняют, этот разговор остаётся спором мнений. {% endnote %} Отменили окно при перетаскивании карточки — карточка вернётся на прежний этап, проект останется открытым. ### Что меняется после закрытия В закрытом проекте пропадают кнопки **«Редактировать»**, **«Изделие»**, **«Создать заказ»** и действия в таблице изделий: проект доступен только на чтение. Найти его можно в **«Завершенные проекты»** — [«Доска проектов»](projects-board.md). ## Копирование изделий между проектами Два пункта в меню **«Ещё...»** переносят расчёты, не создавая копию всего проекта: - **«Скопировать изделия в другой проект или заказ»** — отдать свои расчёты в другую сделку. - **«Добавить изделия из другого проекта или заказа»** — забрать расчёты оттуда. Это то, чем пользуются, когда у клиента вторая квартира с такими же окнами или когда соседу подошёл тот же расчёт. Считать заново не нужно. Если в проекте нет ни одного варианта расчёта, система предупредит: **«В проекте нет вариантов расчёта для копирования»**. ## Если не получилось **Кнопки «Создать заказ» нет.** Либо в проекте нет изделий, либо проект уже закрыт. **Изделие не появилось в списке переноса.** У него нет ни одного варианта расчёта. **Нужно перенести два варианта одного изделия.** Так нельзя: в заказ идёт один вариант каждого изделия. Если клиент хочет и то, и другое, заведите в проекте второе изделие. **Оплата не перенеслась.** Проверьте, не была ли она уже привязана к другому заказу: такие оплаты в список не попадают. **Проект закрылся, а заказ не создан.** Закрытие проекта и создание заказа — разные действия. Сначала создайте заказ, потом закрывайте проект. **Закрыл проект по ошибке.** Откройте его в **«Завершенные проекты»** и смените этап в поле **«Статус»** на рабочий — проект вернётся на доску.