---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: projects/projects-create.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/projects/projects-create.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Как создать проект

Проект заводят в момент обращения клиента — до всяких расчётов. Дальше он обрастает изделиями, вариантами и оплатами, но сначала нужна сама карточка.

## Как завести проект

1. Откройте раздел **«Проекты»** в левом меню.
2. В боковой панели выберите воронку, по которой пойдёт сделка.
3. Нажмите кнопку **«Новый проект»** справа вверху.
4. Заполните поля (они разобраны ниже).
5. Нажмите кнопку **«Сохранить»** — система откроет карточку проекта.

## Поля окна «Новый проект»

**«Наименование проекта»** — единственное, что видно на доске. Пишите так, чтобы через месяц было понятно, о чём речь: «Шторы в гостиную и спальню», «Кухня-гостиная 24 м²». Название вроде «Проект 1» ничего не говорит ни вам, ни коллеге.

**«Воронка»** — по какому набору этапов пойдёт сделка. Поле появляется, только если воронок больше одной. Смена воронки переводит проект на её первый этап.

**«Этап воронки»** — где проект сейчас. По умолчанию первый этап. Финальные этапы («Заказ принят» и «Отказ») в списке не показываются: ими сделка закрывается через отдельное окно.

**«Организация»** — от чьего имени работаете. Поле появляется, если организаций несколько; при одной подставляется автоматически вместе с её настройками НДС.

**«Точка продаж»** — где приняли обращение. Поле появляется, если точек больше одной. Справочник — [«Точки продаж»](../directories/pointofsales.md).

**«Ответственный сотрудник»** — кто ведёт сделку. По нему считаются отчёт по менеджерам, мотивация и зарплата, поэтому поле не техническое.

**«Клиент»** — заказчик. Если клиента ещё нет в базе, его заводят прямо отсюда.

{% note info %}

При выборе клиента система сама подставит его адрес, типы цен из его карточки и признак «личный». Поэтому клиента стоит выбирать до того, как заполнять остальное: иначе подстановка затрёт введённое.

{% endnote %}

**«Партнёр проекта»** — дизайнер или агент, который привёл клиента. Заполняют, если работаете с партнёрским вознаграждением.

**«Адрес объекта»** — куда ехать на замер и монтаж. Подставляется из карточки клиента, но его можно заменить: клиент живёт по одному адресу, а шторы заказывает на дачу.

**«Тип цены для товаров»** и **«Тип цены для услуг»** — по какому прайсу считать. Поля появляются, если типов цен больше одного. Справочник — [«Типы цен»](../directories/pricetypes.md).

**«Тип начисления НДС»** — **«Без НДС»**, **«Включён в стоимость»** или **«Начисляется дополнительно»**. Появляется, если ваша организация работает с НДС. Выбрали не «Без НДС» — рядом появится **«Процент НДС»**.

**«Метки»** — короткие пометки для отбора: «срочно», «дизайнер», «VIP». По ним фильтруется доска. Справочник — [«Метки»](../directories/tags.md).

**«Дополнительная информация по проекту»** — то, что нужно помнить по сделке: пожелания клиента, особенности объекта. Текст виден на карточке доски.

**«Личный проект. Виден только мне и владельцу компании»** — переключатель приватности. Разобран ниже.

Если в компании заведены дополнительные поля проектов, в окне появится вторая вкладка
**«ДОПОЛНИТЕЛЬНО»**. Заводятся такие поля в разделе **«Настройки»**, вкладка
**«Дополнительные поля»**.

## Личные проекты

Включённый переключатель **«Личный проект»** прячет сделку от коллег: её видят только вы, владелец компании и те, кого добавили в команду проекта. На доске у такого проекта появляется значок замка.

Включают его там, где сделка чувствительная: заказ для сотрудника, для родственника, для конкурента. Во всех остальных случаях приватность мешает — коллега не сможет подхватить работу, пока вы в отпуске.

## Карточка проекта

![карточка проекта](../_assets/images/projects/project_card.png)

Верх карточки — то, о чём сделка: клиент с телефоном, партнёр, точка продаж, адрес объекта, статус, ответственный, команда и описание. Кнопка **«Написать»** рядом с клиентом открывает переписку в мессенджере, если подключена интеграция.

Поле **«Статус»** — это этап воронки, и его можно сменить прямо здесь, не возвращаясь на доску.

В шапке справа — кнопка **«Редактировать»**. **«Собственник»** видит рядом кнопку **«Журнал событий»**: кто, когда и что менял в проекте, его изделиях, вариантах расчёта, оплатах и команде. Подробнее — [«Журнал событий»](../journal/journal.md).

Ниже идут вкладки:

| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| **«ИЗДЕЛИЯ»** | Состав проекта и варианты расчёта — [«Изделия и варианты расчёта»](projects-instances.md) |
| **«ОПЛАТЫ»** | Деньги, полученные по проекту |
| **«РАСХОДЫ»** | Траты по этой сделке |
| **«КОММЕНТАРИИ»** | Внутренняя переписка |
| **«СОБЫТИЯ»** | Звонки, встречи и выезды |
| **«ЗАДАЧИ»** | Поручения со сроком |

Три последние вкладки устроены так же, как в заказе, — [«Переписка, события и задачи»](../orders/orders-communication.md).

Справа — блоки **«Заказы по проекту»** (пока их нет, система пишет **«По проекту ещё не создавались заказы»**) и **«Документы по проекту»**, куда перетаскиваются файлы: замеры, фото объекта, согласованные эскизы.

## Команда проекта

Строка **«Команда»** в карточке добавляет к сделке сотрудников, которые работают с ней наравне с ответственным.

1. Нажмите на строку **«Команда»** — откроется список сотрудников.
2. Отметьте всех, кого добавляете.
3. Закройте список — состав сохранится сам.

Пока команды нет, в строке виден только плюс. Подсказка меняется: **«Добавить в команду»** у пустой строки, **«Изменить команду»** у заполненной.

Зачем это нужно: менеджер проектов ведёт сделки нескольких дизайнеров, и ему нужен доступ именно к ним, а не ко всей компании. Участие в команде открывает проект даже тому, у кого включено ограничение «только свои», и даже если проект личный.

{% note warning %}

Команда влияет только на доступ. Все отчёты, мотивация и зарплата считаются по **ответственному** — участие в команде на них не влияет. Смена ответственного не переводит прежнего в участники: он теряет доступ, если его не добавить в команду вручную.

{% endnote %}

В список предлагаются только сотрудники с ролями **«Собственник»** и **«Менеджер»**: остальным карточка проекта закрыта, и участие им ничего не даст. Сам ответственный из списка исключён — он и так видит проект.

## Деньги по проекту

Оплату и расход по сделке вносят прямо из проекта, не дожидаясь заказа: клиент внёс задаток за замер — это уже деньги компании.

- Кнопка **«Оплата»** в шапке заводит полученную оплату. Если подключён приём платежей, она превращается в меню: **«Добавить оплату»** и **«Создать ссылку на оплату»**.
- Кнопка **«Расход»** заводит трату по сделке: выезд на замер, образцы тканей.

Оплаты проекта не пропадают при создании заказа — их можно перенести в него, [«Заказ из проекта»](projects-order.md).

## Копия проекта

Пункт **«Создать копию проекта»** в меню **«Ещё...»** заводит новый проект на основе текущего. Это нужно, когда клиент просит «то же самое, но на другую квартиру», или когда расчёт подходит другому заказчику почти целиком.

В окне **«Создание копии проекта»** можно заменить клиента, партнёра, ответственного и адрес, а в блоке **«Выберите изделия и варианты расчётов, которые необходимо перенести в новый проект»** отметить, что именно копировать. По умолчанию отмечено всё, а к названию добавляется слово **«Копия»**.

## Если не получилось

**Кнопки «Печать», «Скидка и наценка» и «Создать заказ» не видно.** В проекте ещё нет изделий. Они появятся, как только вы добавите первое.

**Все кнопки правки пропали.** Проект закрыт — принят или отклонён. Закрытый проект только читают.

**Система пишет «Заполните обязательные дополнительные поля».** Перейдите на вкладку **«ДОПОЛНИТЕЛЬНО»** и заполните то, что отмечено обязательным.

**Проект не сохраняется без клиента.** Так и задумано. Разрешить создание проектов без клиента можно в настройках — [«Правила работы с заказами»](../settings/orders.md).

**В списке для команды пусто.** Все подходящие сотрудники уже в команде — система так и напишет: **«Некого добавить: все сотрудники уже в команде»**. Второй вариант: в компании нет других сотрудников с ролью «Собственник» или «Менеджер».

**Удалить проект не получается.** Удаление доступно только роли **«Собственник»** и только через меню **«Ещё...»**. Проект, по которому уже есть оплаты, не удаляется вовсе — система ответит **«Нельзя удалить проект, у которого есть оплаты»**. Такой проект закрывают, а не удаляют.