--- metadata: - name: generator content: Diplodoc Platform v5.63.4 style: - _style/main.css vcsPath: projects/projects-board.md alternate: - href: https://help.curs24.online/projects/projects-board.md type: text/markdown title: Markdown version - href: https://help.curs24.online/llms.txt rel: describedby --- # Доска проектов Доска — главный экран менеджера. Это колонки-этапы воронки, по которым разложены карточки сделок: слева новые обращения, справа те, что вот-вот станут заказами. Смысл доски в том, что она отвечает на вопрос «чем заниматься сегодня» без отчётов и совещаний. Видно, у кого замер назначен неделю назад и до сих пор не сделан, чьё предложение отправлено и забыто, где сделка стоит дольше остальных. Раздел находится в левом меню, пункт **«Проекты»**. ![доска проектов](../_assets/images/projects/projects_board.png) ## Воронки слева Боковая панель **«Воронки»** переключает доску между воронками. Воронка — это свой набор этапов: «Шторы» и «Мебель» идут по разным шагам, поэтому и доски у них разные. Как их завести — [«Воронки проектов»](../settings/project-funnels.md). На плашке воронки видно, как идут дела, ещё до того, как вы её открыли: - **«N в работе»** — сколько сделок двигается по этапам. - **«N не обраб.»** — сколько висит на самом первом этапе, то есть обращения, к которым ещё не приступали. Это первое число, на которое стоит смотреть утром. - **Полоска под числами** — распределение сделок по этапам. Наведите курсор на сегмент, и система покажет название этапа и количество. - **Галочка и крестик внизу** — сколько сделок выиграно и проиграно **за последние 7 дней**. - **Звёздочка** отмечает основную воронку — ту, что открывается по умолчанию. Кнопка со стрелками справа от заголовка **«Воронки»** сворачивает панель, если места на экране не хватает. ## Карточка проекта на доске В карточке видно то, что нужно для решения «звонить или нет»: - **Название проекта**, а перед ним замок, если проект личный. - **Клиент** и **Партнёр** с метками, если они проставлены. - **Менеджер** — ответственный за сделку. Если у проекта есть команда, подпись меняется на **«Команда»**: первым идёт ответственный, за ним плюс и лица участников. Больше трёх участников — система покажет **«+N»**. - **Сколько дней сделка стоит на этом этапе**: **«Сегодня»**, **«Вчера»** или число дней. Наведите курсор — покажет точную дату и время последнего перехода. - **Задачи**: значок со счётчиком невыполненных задач, звонков, встреч и выездов. Красный — среди них есть просроченные. Если не заведено ничего, система прямо пишет **«Нет задач»**. - **Описание проекта** внизу курсивом. ### Цвет карточки — это срок Полоска слева от карточки красит её по одному правилу — сколько дней сделка не двигалась: | Цвет | Сколько стоит | |---|---| | Зелёный | меньше 3 дней | | Жёлтый | от 3 до 5 дней | | Красный | 6 дней и больше | Отсчёт идёт от последнего перехода между этапами, а не от создания проекта. Поэтому красная карточка — это не «старая сделка», а «сделка, про которую забыли». Правило одинаковое для всех этапов: и на первом контакте, и на подписании договора красный цвет значит одно и то же. ## Как двигать сделку по этапам Перетащите карточку мышью в соседнюю колонку — система сразу запишет новый этап и обновит счётчики в боковой панели. Есть одно исключение. Перетащили карточку в колонку **«Проект отклонён»** — система откроет окно закрытия и попросит причину отказа. Отменили окно — карточка вернётся на прежнее место. Подробнее — [«Заказ из проекта»](projects-order.md). Этап можно сменить и из карточки проекта: там он выбирается в поле **«Статус»**. ## Скрипты и шаблоны у этапа Если у этапа заведены скрипты продаж или шаблоны сообщений, под заголовком колонки появляется кнопка. Подписана она по тому, что внутри: **«Скрипты продаж»**, **«Шаблоны сообщений»** или **«Скрипты продаж и шаблоны сообщений»**. Нажмите — откроется окно с названием этапа. Внутри разделы **«Скрипты продаж»** (что говорить) и **«Шаблоны сообщений»** (что написать, с кнопкой копирования текста). Это тот случай, когда менеджеру не нужно ничего вспоминать: текст разговора лежит ровно там, где он работает. Заводятся скрипты в настройках воронки — [«Воронки проектов»](../settings/project-funnels.md). Подсказка этапа показывается иначе: наведите курсор на заголовок колонки. ## Отборы над доской Четыре поля сверху сужают доску. **«Сотрудник»** — чьи проекты показывать. Не выбрали никого — доска показывает ваши. **«Роль»** — кем выбранный сотрудник приходится проекту. Рядом с каждым вариантом система показывает количество: | Вариант | Что показывает | |---|---| | **«Все роли»** | Всё, к чему сотрудник имеет отношение | | **«Делаю»** / **«Ответственный»** | Проекты, где он ответственный | | **«Помогаю»** / **«Помогает»** | Проекты, где он в команде | | **«Поручил»** | Проекты, которые он завёл, но отдал вести другому | Подписи меняются в зависимости от того, на кого смотрите: про себя система пишет **«Делаю»**, про коллегу — **«Ответственный»**. Это не разные отборы, а одно и то же, сказанное от нужного лица. **«Метки»** — оставить только проекты с выбранными метками. Справочник — [«Метки»](../directories/tags.md). **«Показывать»** переключает доску между **«Проекты в работе»** и **«Завершенные проекты»**. ## Завершённые проекты Выберите в поле **«Показывать»** вариант **«Завершенные проекты»** — вместо доски появится таблица закрытых сделок: и выигранных, и проигранных. Колонки: **«ПРОЕКТ»**, **«ОТВЕТСТВЕННЫЙ»**, **«ДАТА СОЗДАНИЯ»**, **«СТАТУС»**, **«ДАТА ЗАКРЫТИЯ»**, **«КЛИЕНТ»**, **«ПАРТНЕР»**. Любую можно отсортировать щелчком по заголовку. Архив нужен не для отчётности, а для повторных продаж: клиент, которому год назад посчитали шторы и который тогда отказался, — самый тёплый контакт в базе. В колонке **«СТАТУС»** видно, чем закончилось, а в карточке проекта — по какой причине. ## Новый проект Кнопка **«Новый проект»** справа вверху заводит сделку в текущей воронке. Что заполнять — [«Как создать проект»](projects-create.md). ## Если не получилось **Доска пустая, хотя проекты есть.** Проверьте отбор **«Сотрудник»**: скорее всего, выбран не тот человек. Проверьте и воронку в боковой панели — проект мог быть заведён в другой. **Карточка не перетаскивается.** Перетаскивать нужно за саму карточку. Если она не двигается совсем, обновите страницу. **Не вижу чужих проектов.** У вашей учётной записи включено ограничение «работает только со своими заказами и проектами». Чужие сделки при этом видны, только если вас добавили в команду проекта — [«Персональные ограничения сотрудника»](../employees/employees-permissions.md). **Проект пропал с доски.** Скорее всего, его закрыли — ищите в **«Завершенные проекты»**. Второй вариант: его перевели в другую воронку. **У этапа нет кнопки со скриптами.** Для этого этапа не заведено ни скриптов, ни шаблонов сообщений.