---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: leads/leads-close.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/leads/leads-close.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Перевод лида в клиента и отклонение

Работа с обращением заканчивается одним из двух результатов: клиент подходит и переходит в базу, либо работа с ним не продолжится. И то, и другое фиксируется в карточке — от этого зависят отчёты и то, придёт ли клиенту ещё один звонок «по вашей заявке».

Карточка лида открывается кликом по ней на доске: левое меню, пункт **«Лиды»**.

## Что подготовить

Для отклонения нужен заполненный справочник [«Причины отклонения лидов»](../directories/closeleadreasons.md). При регистрации компании он уже наполнен типовым набором, но подстроить его под себя стоит: по причинам вы потом будете понимать, что именно отсеивает обращения.

{% note info %}

Кнопки результата подписаны названиями финальных этапов вашей воронки. По умолчанию это **«Квалифицирован»** и **«Не качественный лид»**, но их переименовывают под себя — у вас может быть «Обработан» и «Отказ». Дальше в тексте они называются так, как заведены изначально.

{% endnote %}

## Клиент подходит: перевод в базу клиентов

Есть два пути, и выбор между ними важен: он определяет, увидите ли вы потом деньги по этому обращению.

### Клиент новый

1. Откройте карточку лида.
2. Нажмите кнопку **«Квалифицирован»** в шапке панели.

   ![кнопки результата в шапке карточки лида](../_assets/images/leads/close-buttons.png)

3. Откроется форма создания клиента, уже заполненная данными из заявки: ФИО разложено на фамилию, имя и отчество, подставлены телефон и почта.
4. Проверьте данные и дополните, если нужно.
5. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

Заявка закроется как обработанная, а в разделе **«Клиенты»** появится карточка клиента. Дальше работа идёт в проекте: замер, расчёт, заказ.

### Клиент уже есть в базе

Так бывает, когда постоянный клиент возвращается со вторым заказом и заполняет форму заново.

1. Откройте карточку лида.
2. Нажмите кнопку **«Добавить к клиенту»** внизу панели.
3. Выберите клиента из базы.

Контакты из заявки перенесутся этому клиенту, а заявка закроется как обработанная.

{% note warning %}

Отчёт [«Аналитика лидов»](leads-analytics.md) прослеживает деньги только по клиентам, созданным кнопкой **«Квалифицирован»**. Если заявку добавили к существующему клиенту, она посчитается в конверсии, но проекты и заказы по ней в отчёт не попадут: связи между заявкой и клиентом в этом случае не остаётся.

{% endnote %}

## Клиент не подходит: отклонение

1. Откройте карточку лида.
2. Нажмите кнопку **«Не качественный лид»** в шапке панели.
3. В поле **«Причина отклонения»** выберите причину из справочника.
4. В поле **«Комментарий»** опишите подробности, если они есть: «просил доставку в Хабаровск», «звонил по поводу работы».
5. Нажмите кнопку **«Отклонить»**.

![окно отклонения лида с причиной](../_assets/images/leads/reject-modal.png)

Держите в справочнике причины, а в комментарии — подробности. «Не наш регион» — причина. «Звонил из Хабаровска, просил доставку, отказались» — комментарий.

**Зачем вообще заполнять причину.** Отказы — это не мусор, а данные о том, куда уходят деньги на рекламу. Через месяц в [аналитике](leads-analytics.md) видно, что половина обращений с одного канала закрыта с причиной «не тот регион» — значит, объявление откручивается не на ту географию, и его пора перенастроить. Без причин все отказы выглядят одинаково, и разговор сводится к «лиды плохие».

### Переключатель «Больше не создавать лиды из этих чатов»

Появляется не всегда: только когда выбранная причина отмечена в справочнике как «контакт не является клиентом» — поставщики, реклама, ошиблись номером.

Решите, что с ним делать:

- **включён** — переписки этого контакта попадут в стоп-лист, и новые сообщения из них больше не будут создавать заявки. Включайте для рекламных рассылок и поставщиков, которые пишут регулярно;
- **выключен** — контакт останется обычным, и следующее сообщение снова создаст заявку. Оставляйте выключенным, если человек написал по ошибке один раз.

Список заблокированных контактов правится в справочнике [«Причины отклонения лидов»](../directories/closeleadreasons.md), ссылка **«Игнорируемые контакты»**.

## Отклонить несколько заявок сразу

Реклама приходит волнами, и закрывать её по одной долго.

1. На доске отметьте галочки на карточках, которые нужно отклонить.
2. Внизу экрана появится строка **«Выбрано лидов»**.
3. Нажмите кнопку **«Отклонить»**.
4. Выберите общую причину и подтвердите.

Причина и комментарий проставятся всем выбранным заявкам одинаковые.

## Как вернуть закрытую заявку в работу

Клиент отказался, а через месяц вернулся — заводить заявку заново не нужно.

1. Найдите заявку: в поле **«Показывать»** выберите **«Архив»**, а дальше — поиском по имени или телефону либо отбором в поле **«Причина отклонения»**. С телефона поля поиска на экране нет, там заявку ищут через кнопку **«Поиск»** в нижнем меню.
2. Откройте карточку.
3. В шапке панели выберите рабочий этап воронки.

Заявка вернётся на доску. История переписки, звонки и комментарии останутся на месте.

## Если не получилось

**Кнопки «Отклонить» в окне не нажимаются.** Не выбрана причина отклонения — это обязательное поле.

**Кнопки «Добавить к клиенту» нет.** Она появляется только у заявок, у которых есть контакт в мессенджере. Для остальных пользуйтесь кнопкой **«Квалифицирован»**.

**Кнопок результата в шапке карточки нет.** Заявка уже закрыта. Верните её в работу, выбрав рабочий этап воронки.

**В списке причин пусто.** Справочник причин пуст — попросите Собственника заполнить его: [«Причины отклонения лидов»](../directories/closeleadreasons.md).