---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: leads/leads-card.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/leads/leads-card.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Карточка лида

**Карточка лида** — рабочее место по одному обращению. Здесь менеджер видит, кто клиент и что он просит, пишет комментарии, ставит себе следующий шаг, переписывается в мессенджерах и слушает записи звонков. Всё по обращению собрано в одной панели, и переключаться между телефоном, почтой и чатами не нужно.

Карточка открывается кликом по карточке на доске лидов: левое меню, пункт **«Лиды»**.

Панель выезжает справа поверх доски. Её ширину можно менять, потянув за левый край, — система запомнит размер и в следующий раз откроет таким же.

## Как перемещаться, не закрывая панель

Работа с обращениями — это десятки карточек подряд, и каждый раз возвращаться на доску долго.

- **Стрелки ↑ и ↓** в шапке панели (и такие же клавиши на клавиатуре) переключают на соседнее обращение доски.
- **Esc** закрывает панель.
- Кнопка со стрелками в шапке копирует **ссылку на лид** — её можно отправить коллеге в чат, и он откроет сразу эту карточку.

Если в карточке остались несохранённые правки, система спросит: **«Изменения в карточке не сохранены. Уйти и потерять их?»** Правки не сохраняются сами — не потеряйте их при переключении.

## Шапка: этап и результат

1. **Полоса этапов воронки** под заголовком. Пройденные подсвечены, текущий выделен. Нажатие на этап переводит обращение — карточка на доске сразу переедет в другую колонку, закрывать панель не нужно.
2. **Две кнопки результата** под полосой. Ими работа с обращением заканчивается.

![карточка лида: полоса этапов и кнопки результата](../_assets/images/leads/card-overview.png)

{% note info %}

**Кнопки подписаны названиями финальных этапов вашей воронки.** По умолчанию это **«Квалифицирован»** и **«Не качественный лид»**, но их переименовывают под себя: у вас на экране может быть **«Обработан»** или **«Отказ»**. Смысл от переименования не меняется: левая кнопка переводит обращение в клиенты, правая закрывает его с причиной. Как их переименовать — [«Настройка воронки лидов»](leads-funnel.md).

{% endnote %}

Что делает каждая, что происходит дальше и чем отличается кнопка **«Добавить к клиенту»** внизу панели — на странице [«Перевод лида в клиента и отклонение»](leads-close.md).

Если обращение ни за кем не закреплено, вверху появляется полоса **«Лид ни за кем не закреплён»** с кнопкой **«Взять в работу»**. Нажали — обращение закрепилось за вами. Если коллега успел первым, система покажет, за кем оно теперь числится: **«Лид уже взял Иванов Иван»**.

## Основные данные: что заполнять

| Поле | Что указывать |
|---|---|
| **«Источник лида»** | Откуда пришло обращение. По источникам строится [аналитика](leads-analytics.md) — именно это поле отвечает на вопрос, какая реклама окупается |
| **«Ответственный»** | Кто ведёт обращение. У заявок из мессенджеров и звонков ответственный проставляется интеграцией — здесь его можно переназначить |
| **«Воронка»** | Появляется, только если воронок больше одной. При смене воронки обращение встанет на её первый этап |
| **«Этап воронки»** | То же, что полоса этапов сверху, — выбор из списка |
| **«ФИО»**, **«Контактный телефон»**, **«Электронная почта»** | Контакты клиента |
| **«Детали»** | Что клиент просит. Сюда попадает текст из формы на сайте, здесь же менеджер дописывает после разговора |

Изменения сохраняются кнопкой **«Сохранить»** внизу панели.

### Проверка на повтор

Впишите телефон — и, если по этому номеру уже есть незакрытое обращение или клиент в базе, под полем появится строка с ссылкой: **«На этот номер уже есть лид»** или **«Такой номер у клиента»**.

Это подсказка, а не запрет: сохранить дубль система даст. Перед звонком стоит открыть ссылку и посмотреть, о чём с человеком уже говорили, — клиенту не придётся объяснять всё заново.

### Вкладка «ДОПОЛНИТЕЛЬНО»

Появляется, если для лидов настроены свои поля — например «Площадь помещения» или «Откуда узнали». Если таких полей нет, вкладок не видно вовсе, и карточка показывает только основные данные.

## Комментарии: что писать и когда

Комментарии — рабочая память по обращению. Через две недели ни вы, ни сменщик не вспомните, о чём был разговор, а в карточке это будет написано.

**В комментарий идёт то, что сказал клиент, а не то, что вы сделали.** «Отправил расчёт» видно по делам. «Просил считать без карниза, бюджет до 40 тысяч, дозвон только после 18» не видно нигде, а именно это определит следующий разговор.

Поводы написать комментарий:
- клиент назвал условие: сроки, бюджет, «нужно к свадьбе»;
- договорились о чём-то на словах;
- не дозвонились — с какой попытки и когда пробовали;
- передаёте обращение коллеге и нужно ввести его в курс.

Как написать:

1. Откройте карточку и перейдите на вкладку **«КОММЕНТАРИИ»**.
2. Напишите текст в поле **«Написать комментарий»**.
3. Нажмите кнопку **«Сохранить»** или сочетание **Ctrl + Enter**.

Лента показывает комментарии по дням, у каждого — автор и время. Если их накопилось много, над лентой появляется кнопка **«Предыдущие комментарии»** с количеством.

![лента комментариев в карточке лида](../_assets/images/leads/card-comments.png)

### Как позвать коллегу

Наберите в тексте **`@`** — появится список сотрудников, выберите нужного. Упомянутому придёт **уведомление в колокольчик** с текстом комментария: нажмёт на него — откроется эта карточка. Если у него подключён Telegram или MAX, сообщение придёт и туда — [«Уведомления в Telegram, MAX и на устройстве»](../notifications/notifications-channels.md).

![список сотрудников после ввода @](../_assets/images/leads/card-mention.png)

Так удобно передавать вопрос: «@Ольга Смирнова клиент спрашивает про рассрочку, ответишь?» — вместо того чтобы искать коллегу в мессенджере и объяснять контекст заново.

{% note warning %}

Редактировать и удалять можно **только свои** комментарии — меню с тремя точками появляется лишь у них. Чужой комментарий поправить нельзя, даже Собственнику.

{% endnote %}

## Дела: следующий шаг, который не потеряется

Дело — запланированное действие по обращению: перезвонить, встретиться, съездить на замер. Пока по обращению не назначено дело, оно живёт на честном слове менеджера — и именно так теряются клиенты, которые «сказали, что подумают».

На доске это видно сразу: у карточки без дел горит жёлтая метка **«Нет дел»**, а отбор **«Без следующего шага»** собирает их все разом. Поэтому правило простое: **закончили разговор — поставьте дело**, даже если это «перезвонить через неделю».

Что это даёт компании: обращение перестаёт зависеть от памяти конкретного человека. Менеджер заболел или уволился — по его заявкам видно, что и когда надо сделать, и их можно передать. Руководителю дела отвечают на вопрос «чем занят отдел на этой неделе» без планёрки: [календарь](../calendar/calendar.md) показывает все запланированные звонки, встречи и выезды.

Как поставить:

1. Перейдите на вкладку **«ДЕЛА»**.
2. Нажмите кнопку нужного типа: **«Звонок»**, **«Встреча»** или **«Выезд»**.
3. Заполните поля окна:
   - **«Тема»** — что нужно сделать: «Перезвонить по замеру»;
   - **«Дата»**, **«Время»** и **«Длительность»** — когда и сколько это займёт;
   - **«Место встречи»** для встречи или **«Адрес выезда»** для выезда;
   - **«Участники из списка сотрудников»** — кто едет или звонит. Вы подставляетесь сразу;
   - **«Участники из списка клиентов и/или партнёров»** — с кем встречаетесь;
   - **«Дополнительная информация»** — что взять с собой, о чём спросить.
4. Сохраните.

![вкладка «ДЕЛА» с кнопками создания и запланированным звонком](../_assets/images/leads/card-events.png)

Дело появится в ленте вкладки и в разделе [«Календарь»](../calendar/calendar.md). Ближайшее незакрытое дело показывается прямо на карточке доски — так менеджер видит свой следующий шаг, не открывая обращение.

### Как отметить, что дело сделано

Нажмите на тему дела в ленте — откроется окно просмотра. В строке **«Дата выполнения»** стоит **«Не выполнено»**: нажмите её и укажите дату. Пока дело не отмечено, оно висит в списке, а после срока — краснеет на карточке и попадает в отбор **«Просрочены дела»**.

Кнопки с карандашом и крестиком в строке дела правят и удаляют его.

## Сообщения: переписка с клиентом прямо из карточки

Если подключена интеграция [**Wazzup**](../integrations/wazzup.md), в карточке появляется вкладка **«СООБЩЕНИЯ»** — полноценный чат с клиентом в **WhatsApp**, **Telegram**, **ВКонтакте**, **Avito** и других подключённых каналах.

![вкладка «СООБЩЕНИЯ»: переписка с клиентом в мессенджере](../_assets/images/leads/card-messages.png)

### Зачем переписку заводить в CRM

Пока клиенты пишут в личные телефоны менеджеров, у бизнеса нет трёх вещей, и каждая стоит денег.

**Переписка принадлежит компании, а не сотруднику.** Менеджер уволился, ушёл в отпуск, потерял телефон — история разговоров с клиентом осталась в CRM. Сменщик открывает карточку, читает, о чём договаривались, и продолжает работу. Без этого новый сотрудник начинает с «расскажите ещё раз, что вы хотели», и клиент понимает, что он тут никому не нужен.

**Видно, что происходит с обращением.** Руководитель не может слушать все разговоры, но может открыть карточку и увидеть: клиент задал вопрос три дня назад, ответа нет. Это то же самое, что метка «Нет дел», только про переписку.

**Отвечать быстрее.** Менеджеру не нужно держать в телефоне четыре приложения и вручную сопоставлять, кто из «Ирина» в WhatsApp — это та самая, у которой замер в четверг. Все каналы приходят в одно окно, рядом с историей и комментариями по этому же клиенту.

Плюс к этому обращение из мессенджера сразу становится карточкой на доске: его посчитает [аналитика](leads-analytics.md), у него будет ответственный и следующий шаг. Сообщение в личном телефоне не считается нигде.

### Как этим пользоваться

В чате можно писать текстом, отправлять файлы и фотографии — прислать расчёт, фото ткани или образец из каталога. Вся история переписки с этим контактом видна здесь же, включая сообщения, которые приходили до того, как обращение стало лидом.

{% note info %}

Вкладки **«СООБЩЕНИЯ»** нет, если интеграция с мессенджерами не подключена. Обращение из мессенджера и само становится лидом только после того, как сотрудник ответил на сообщение: пока никто не ответил, карточка не создаётся.

{% endnote %}

## Звонки: вся история и записи разговоров

Если подключена виртуальная АТС (**Телфин**, **Мегафон**) и у обращения заполнен телефон, появляется вкладка **«ЗВОНКИ»** со счётчиком. Система собирает сюда **все звонки с этим номером** — и входящие, и исходящие, независимо от того, кто из сотрудников разговаривал.

По каждому звонку видно:

- **дату и время**, а слева — цветной значок: входящий, исходящий, пропущенный или сброшенный;
- **тип и исход** — «Входящий вызов», «Входящий вызов - пропущен», «Исходящий вызов - сброшен». Для пропущенных дописывается, чем закончилось: «клиент перезвонил», «сотрудник перезвонил», «не перезвонили»;
- **«Сотрудник»** — кто говорил с клиентом;
- **«Длительность»** и в скобках **ожидание** — сколько человек слушал гудки, прежде чем ему ответили;
- **плеер** — запись разговора слушается прямо в карточке;
- ссылку **«Скачать»** — файл записи можно сохранить.

![вкладка «ЗВОНКИ»: статусы, длительность, плеер и ссылка «Скачать»](../_assets/images/leads/card-calls.png)

Ради чего это нужно, видно в двух ситуациях. Клиент говорит «я же вам называл размеры» — откройте запись и послушайте, называл или нет. Обращение зависло, а менеджер уверяет, что клиент не берёт трубку — в списке видно, что звонили один раз три дня назад и больше не пробовали.

Строка **«ожидание»** у пропущенных — отдельный повод для разбора: если человек слушал гудки полминуты и бросил трубку, вы потеряли обращение ещё до разговора.

Если звонков нет, вкладка покажет **«Звонки с клиентом не найдены»**.

## Если не получилось

**Вкладки «ЗВОНКИ» нет.** Либо не подключена виртуальная АТС, либо у обращения не заполнен телефон — звонки ищутся именно по номеру. Впишите телефон и сохраните карточку.

**Вкладки «СООБЩЕНИЯ» нет.** Не подключена интеграция с мессенджерами — [«Wazzup — мессенджеры и соцсети»](../integrations/wazzup.md).

**Звонки во вкладке есть, а записи не слушаются.** Запись появляется только у состоявшихся разговоров. У пропущенных её нет — там показывается только время ожидания.

**У чужого комментария нет меню с тремя точками.** Редактировать и удалять можно только свои комментарии.

**Не получается взять обращение в работу.** Его уже взял коллега — система покажет, кто именно.

**Кнопок результата в шапке нет.** Обращение уже закрыто. Верните его в работу, выбрав рабочий этап в полосе этапов.

## Смотрите также

1. [**Работа с лидами на доске**](leads-board.md) — как разбирать поток обращений.
2. [**Перевод лида в клиента и отклонение**](leads-close.md) — чем заканчивается работа с обращением.
3. [**Настройка воронки лидов**](leads-funnel.md) — этапы, подсказки и скрипты продаж.