---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: leads/leads-board.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/leads/leads-board.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Работа с лидами на доске

**Доска лидов** — рабочий экран менеджера. Каждое обращение здесь карточка, каждый этап воронки — колонка. Задача менеджера — взять заявку на себя, довести до замера и не потерять по дороге.

Доска находится в левом меню: пункт **«Лиды»**.

Слева от доски список воронок. Если у вас их несколько, сначала выберите нужную — колонки и карточки относятся к выбранной воронке.

## Как разобрать новую заявку

1. Найдите карточку в первой колонке.
2. Нажмите чип **«Не назначен»** внизу карточки — при наведении он превращается в кнопку **«Взять в работу»**. Заявка закрепится за вами, и все увидят, кто ей занимается.

   ![карточка лида с чипом «Не назначен»](../_assets/images/leads/board-card.png)

3. Позвоните по номеру с карточки. Номер — ссылка: с телефона нажатие сразу набирает.
4. Откройте карточку кликом и назначьте следующий шаг — заведите дело на вкладке **«ДЕЛА»**: перезвонить, отправить расчёт, съездить на замер.
5. Перетащите карточку в колонку следующего этапа.

Двое одновременно одну заявку не заберут: если коллега успел раньше, система покажет, за кем она теперь числится.

## Что показывает карточка

| Элемент | Что означает |
|---|---|
| Имя крупным шрифтом | Как зовут клиента. Имени нет — написано **«Без имени»** |
| Текст курсивом | Что клиент просит — это то, что он написал в форме или что записал менеджер |
| Телефон | Нажатие начинает звонок |
| Кружок с фотографией | Ответственный менеджер. Наведите — увидите имя |
| Чип **«Не назначен»** | Заявку никто не взял |
| Серый чип справа | Источник: сайт, звонок, Авито |
| Время слева внизу | Сколько заявка стоит на текущем этапе. С третьего дня подпись желтеет, с шестого краснеет |
| **«Нет дел»** жёлтым | Следующий шаг не назначен |
| **«Дело 29.08.2026»** | Дата ближайшего незакрытого дела. Красным — дело просрочено |

Метка **«Нет дел»** — самая важная на карточке. Заявка без следующего шага не умирает от отказа, она умирает от «перезвоню на неделе», после которого никто ничего не поставил в календарь.

Практический смысл метки простой: пока она горит, обращение держится только на памяти менеджера. Поставили дело — метка погасла, и работа перешла из головы в систему, где её видно и руководителю, и сменщику.

## Что горит прямо сейчас

Над колонками стоит строка **«Требуют внимания»**. Каждое число — кнопка: нажмите, и на доске останутся только эти карточки. Нажмите ещё раз — отбор снимется.

![строка «Требуют внимания» над колонками](../_assets/images/leads/alerts.png)

| Отбор | Кого показывает |
|---|---|
| **«Никто не взял»** | Заявки без ответственного. Лежат на виду у всех и именно поэтому не берутся никем |
| **«Без следующего шага»** | Заявки, по которым не назначено ни одного дела |
| **«Просрочены дела»** | Дело назначено, но срок прошёл |
| **«Без движения 6+ дней»** | Заявка не меняла этап почти неделю |

Отбор с нулём не показывается вовсе. Пустая строка означает, что всё разобрано.

### Что каждый отбор даёт бизнесу

Это не четыре фильтра, а четыре способа потерять клиента, каждый со своим лечением.

**«Никто не взял».** Заявка пришла, все её видят — и никто не считает своей. Клиент в это время звонит конкурентам. Разбирайте этот отбор первым и в начале дня: чем дольше обращение лежит ничьим, тем меньше шанс, что оно вообще дойдёт до разговора. Руководителю число в этом отборе говорит, хватает ли людей на входящий поток.

**«Без следующего шага».** **По каждому обращению должен быть назначен следующий шаг** — звонок, встреча или выезд. Это главное правило работы с лидами, и отбор показывает, где оно нарушено.

Клиенты редко уходят после отказа: чаще они уходят после «я подумаю», на которое никто не поставил напоминание. Через неделю про обращение забыли, через две клиент заказал у соседей — и в отчётах это выглядит как «не купил», хотя на самом деле ему просто не перезвонили. Разбирайте отбор в конце дня: обычно это пять минут и три поставленных дела.

Руководителю тот же отбор отвечает на другой вопрос: заявки без дел копятся у одного менеджера или у всех. В первом случае это разговор с человеком, во втором — процесс, в котором дело ставить некогда.

**«Просрочены дела».** Обещание клиенту, которое уже нарушено: договорились перезвонить в понедельник, сегодня среда. Такие заявки дороже остальных — клиент ждал и не дождался, и разговор придётся начинать с извинений. Чем быстрее разберёте, тем меньше извиняться.

**«Без движения 6+ дней».** Заявка не отвалилась и не продалась — она гниёт. Формально в работе, фактически ею никто не занимается. Этот отбор ловит то, что не ловят остальные три: ответственный есть, дела стоят, а результата нет. Обычно это или клиент, которого пора отпустить с причиной отказа, или менеджер, который боится звонить второй раз.

Числа считаются по той воронке и тому отбору по ответственному, которые выбраны сейчас. Переключитесь на **«Мои»** — увидите, сколько забыли лично вы.

## Как найти конкретную заявку

Клиент перезвонил, и надо быстро понять, кто с ним работал. Впишите в поле **«Поиск лида»** в шапке имя, телефон или почту — доска отберёт совпадения через полсекунды после того, как вы перестанете печатать. Достаточно части номера.

Ничего не нашлось — проверьте две вещи: ту ли воронку вы смотрите и не стоит ли в поле **«Показывать»** значение **«Лиды в работе»**, когда заявка уже закрыта.

**С телефона поля «Поиск лида» на экране нет** — оно занимало бы всю ширину и отодвигало доску вниз. Ищите через общий поиск: кнопка **«Поиск»** в нижнем меню. Он ищет сразу по всей системе, и заявки показывает на вкладке **«Лиды»** — вместе с этапом, воронкой, контактами и ответственным. Нажатие на найденную заявку открывает её карточку. Общий поиск работает и на компьютере: то же поле в верхней строке экрана.

## Отбор по ответственному и режим просмотра

Поле **«Ответственный»** переключает, чьи заявки показывать: **«Все»**, **«Мои»** или **«Без ответственного»**.

Поле **«Показывать»** переключает режим:

- **«Лиды в работе»** — доска с колонками. Показывает открытые заявки и те, что закрылись за последнюю неделю.
- **«Архив»** — таблица закрытых заявок с постраничным просмотром, сортировкой и поиском.

### Что показывает архив

Кроме даты закрытия, контактов и ответственного в таблице две колонки про отказ, и путать их не стоит:

- **«ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ»** — название из справочника, которое менеджер выбрал при закрытии: «Дорого», «Не наш регион», «Реклама».
- **«КОММЕНТАРИЙ»** — то, что он дописал руками к этой причине.

Когда в поле **«Показывать»** стоит **«Архив»**, рядом появляется поле **«Причина отклонения»**. Выберите в нём причину — в таблице останутся только заявки, закрытые с ней. Значение **«Все»** снимает отбор.

Отбор считает сервер, а не текущая страница: если закрытых заявок несколько сотен, вы увидите все подходящие, а не только те, что попали на открытую страницу. Выбранная причина запоминается — вернувшись в архив завтра, вы увидите тот же отбор.

Так удобно считать, на чём вы теряете больше всего: выбрали **«Дорого»** — увидели, сколько заявок ушло из-за цены за интересующий период, и с чем к ним можно вернуться с другим предложением.

## Карточка лида

Клик по карточке открывает панель справа — рабочее место по одному обращению. В шапке этапы воронки кнопками, ниже поля с контактами, а внизу четыре вкладки: комментарии, дела, переписка в мессенджерах и записи звонков.

Разбор каждой вкладки — что писать в комментарии, когда ставить дело, как ответить клиенту в WhatsApp и как послушать запись разговора — на странице [«Карточка лида»](leads-card.md).

## Как отсеять спам пачкой

Реклама и рассылки приходят волнами, и закрывать их по одной долго.

1. Отметьте галочки на карточках, которые нужно отклонить. Галочка есть у карточек в рабочих колонках.
2. Внизу экрана появится строка **«Выбрано лидов»**.
3. Нажмите кнопку **«Отклонить»**.
4. Выберите общую причину и подтвердите.

Подробнее про причины — [«Перевод лида в клиента и отклонение»](leads-close.md).

## Если не получилось

**Карточку не удаётся перетащить.** Карточки в колонках **«Квалифицирован»** и **«Не качественный лид»** закрыты. Чтобы вернуть заявку в работу, откройте её и выберите рабочий этап в шапке панели.

**Заявка пропала с доски.** Скорее всего, включён один из отборов **«Требуют внимания»** или поиск. Нажмите включённый отбор ещё раз или очистите поиск кнопкой **«Очистить»**. В архиве проверьте ещё и поле **«Причина отклонения»** — если в нём выбрана причина, остальные заявки скрыты.

**Не получается взять заявку в работу.** Её уже взял коллега — система покажет, кто именно. Договоритесь с ним или попросите Собственника сменить ответственного в карточке.