---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: directories/tags.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/directories/tags.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Метки

**Справочник «Метки»** — короткие цветные ярлыки, которыми вы помечаете клиентов, проекты и заказы: «VIP», «Опт», «Срочно», «Рассрочка». Метка одна на всю компанию: завели её один раз — и вешаете куда угодно, а потом отбираете по ней записи в списках.

Справочник находится в левом меню: раздел **«Справочники»**, пункт **«Метки»**.

![пункт «Метки» в разделе «Справочники»](../_assets/images/directories/tags/menu_tags.png)

{% note info %}

Справочник пустой, пока вы не заведёте первую метку. Типового набора здесь нет — метки у каждого бизнеса свои.

{% endnote %}

## Где используются метки

Одна и та же метка вешается на три вида записей:

- **Клиенты** — отметить постоянных, оптовиков, проблемных.
- **Проекты** — выделить те, что горят или ждут решения клиента.
- **Заказы** — пометить срочные или те, что уехали в рассрочку.

В списках клиентов, проектов и заказов по меткам можно отфильтровать записи. Цвет нужен, чтобы метка бросалась в глаза в общем списке, а не терялась среди текста.

## Что метки дают в работе

Метка — это способ собрать нужную выборку за секунду вместо того, чтобы просматривать базу глазами.

**Обзвон и рассылка по своим.** Пометили постоянных клиентов меткой «VIP» — и перед распродажей отбираете их одним фильтром, а не вспоминаете по памяти, кто у вас покупал третий раз. Чем больше база, тем дороже отсутствие такой выборки: в списке на тысячу клиентов нужных руками не найти.

**Приоритет в работе.** Метка «Срочно» на заказе видна в общем списке цветом, и её не нужно открывать, чтобы понять, что он горит. То же самое с «Рассрочка»: по этой метке видно, у кого впереди платежи, которые придётся контролировать.

**Признаки, которых нет в полях.** Система знает про клиента телефон, адрес и суммы, но не знает, что он «пришёл от дизайнера» или «просит только безналичный расчёт». Метка добавляет такой признак, не заводя новое поле, — и по нему потом можно отобрать.

{% note tip %}

Не заводите метку на то, что уже есть в системе отдельным полем. Источник клиента, тип цены, статус заказа отбираются своими фильтрами; дублирующая метка будет расходиться с ними, и её перестанут проставлять.

{% endnote %}

## Кому доступен справочник

| Роль | Что доступно |
|---|---|
| **«Собственник»** | Добавление, изменение и удаление меток. |
| **«Редактор справочников»** | То же самое. |
| Остальные роли | Пункта **«Метки»** в меню нет. Метку можно только повесить на клиента, проект или заказ из готового списка. |

## Как добавить метку

1. Откройте раздел **«Справочники»** в левом меню и выберите пункт **«Метки»**.
2. Нажмите кнопку **«Добавить метку»**.
3. В поле **«Название метки»** укажите короткое слово: «VIP», «Опт», «Срочно». Не длиннее 50 символов.
4. В поле **«Цвет»** щёлкните по нужному квадратику палитры.
5. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

![кнопка «Добавить метку» в списке](../_assets/images/directories/tags/add_tags.png)

![окно «Добавление метки»](../_assets/images/directories/tags/new_tag.png)

Новая метка появится в списке и сразу станет доступна в карточках клиентов, проектов и заказов.

{% note tip %}

Метка работает, пока она короткая и её видно издалека. «VIP» читается в списке мгновенно, «Постоянный клиент со скидкой 10%» — уже нет: для подробностей есть комментарии в карточке.

{% endnote %}

## Как изменить или удалить метку

Справа в каждой строке стоят две кнопки — с карандашом и с крестиком.

1. Найдите нужную метку в списке.
2. Нажмите кнопку с карандашом, чтобы открыть окно **«Редактирование метки»**. Поправьте название или цвет и нажмите кнопку **«Сохранить»**.
3. Чтобы удалить метку, нажмите кнопку с крестиком.

![кнопки редактирования и удаления в строке списка](../_assets/images/directories/tags/edit_delete_tags.png)

Перед удалением система сама посчитает, где метка используется, и напишет это в вопросе: «Удалить метку «VIP»? Она снимется с: клиентов — 12, проектов — 3, заказов — 5. Действие затронет всю компанию». Если метка нигде не висит, будет написано «Она нигде не используется».

{% note warning %}

Удаление метки снимает её со всех записей сразу и по всей компании — отменить это нельзя. Прочитайте, что написано в вопросе перед подтверждением: там точное число записей, которые метку потеряют.

{% endnote %}

## Если не получилось

**Система пишет, что метка с таким названием уже существует.** Название не должно повторяться — метка общая на всю компанию, и двух одинаковых быть не может.

**Не получается ввести длинное название.** Поле ограничено 50 символами. Если название не помещается, оно слишком подробное для метки.

**Пункта «Метки» нет в левом меню.** Справочник доступен только ролям **«Собственник»** и **«Редактор справочников»**. Попросите Собственника изменить вашу роль в разделе [«Сотрудники»](../employees/employees.md).