---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: directories/settings.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/directories/settings.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Справочники

**Справочники** — это списки значений, которые вы выбираете снова и снова: единицы измерения, поставщики, формы платежей, склады. Заводят их один раз, а потом только выбирают из готового списка в заказах, документах и отчётах.

Смысл не в аккуратности, а в том, что иначе не сходятся отчёты. Если единицу измерения или источник клиента каждый вписывает руками, в базе появляются «Метр», «метр» и «м.» — и в отчёте это три разные строки вместо одной. Справочник убирает разнобой: значение одно, написано один раз, и поменять его тоже можно в одном месте — во всех новых документах подставится новое.

Все справочники собраны в одноимённом разделе левого меню.

![раздел «Справочники» в левом меню](../_assets/images/directories/menu_directories.png)

{% note info %}

Названия и порядок пунктов меню компания настраивает под себя — в разделе **«Настройки»** на вкладке **«Меню»**. Поэтому ваш список может идти в другом порядке или называться иначе, чем на картинках в этой базе знаний.

{% endnote %}

## С чего начать

Заводить с нуля почти ничего не придётся: при создании компании система уже наполнила справочники типовыми значениями. Но проверить их стоит в определённом порядке — справочники опираются друг на друга, и без единицы измерения товар не сохранится, а без поставщика не оформить закупку.

1. **[Единицы измерения](measureunits.md)** и **[Типы цен](pricetypes.md)** — проверьте первыми: на них держатся каталог и прайс-лист. Нужны свои — добавьте сейчас, пока не завели товары. Дополнительные типы цен, вроде оптового прайса, доступны на тарифе **«Бизнес»**.
2. **[Поставщики](suppliers.md)** — замените типовые записи на своих.
3. **[Каталог товаров](products.md)** и **[Прайс-лист услуг](provideservices.md)** — вот это придётся наполнить самим. Справочники самые объёмные, зато их можно загрузить из файла, а не набивать руками.
4. **[Типы изделий](orderinstancetypes.md)** — после каталога и прайс-листа: заготовки изделий ссылаются на конкретные товары и услуги, поэтому раньше их не настроить.
5. **[Склады](stocks.md)** — если ведёте складской учёт. Это один из двух справочников, которые изначально пусты.
6. **[Точки продаж](pointofsales.md)** — точка уже создана и названа именем компании. Переименуйте её и добавьте остальные, если продаёте не из одного места.

Остальное правится по ходу работы: причины отклонения — когда начнёте разбирать отказы, [метки](tags.md) — когда клиентов станет много.

{% note info %}

**Большинство справочников заполняются сами при создании компании.** Формы платежей, помещения, источники клиентов, причины отклонения проектов и лидов, типы цен, типы изделий, категории товаров и услуг, первые статьи расходов, точка продаж и несколько поставщиков уже заведены типовыми значениями. Их проверяют и правят под себя, а не создают с нуля.

Пустыми остаются только **склады** и **метки** — их заводят сами, если они нужны. Единицы измерения тоже на месте: основные общие для всей системы, свои добавляются рядом.

{% endnote %}

## Все справочники

Каждый справочник описан отдельной страницей — названия в таблице ведут на них.

| Справочник | Для чего |
|---|---|
| [Каталог товаров](products.md) | Всё, что вы закупаете и продаёте. Из каталога позиции попадают в заказы, заявки поставщикам и складской учёт |
| [Прайс-лист услуг](provideservices.md) | Работы, которые вы продаёте: пошив, замер, монтаж |
| [Типы изделий](orderinstancetypes.md) | Заготовки того, что вы изготавливаете: у типа заранее заданы параметры для ввода, материалы, работы и надбавки за сложность, поэтому менеджер не считает расход вручную |
| [Типы цен](pricetypes.md) | Прайсы, по которым вы продаёте: розница, опт, цена для дизайнера. Заводить свои типы можно на тарифе «Бизнес» |
| [Поставщики](suppliers.md) | У кого закупаете, на каких условиях и с какой скидкой |
| [Статьи расходов](expensecategories.md) | На что уходят деньги. Статья выбирается в каждом расходе и определяет, как он попадёт в отчёты |
| [Формы платежей](payment_types.md) | Как клиенты вам платят: наличные, карта, счёт, рассрочка |
| [Точки продаж](pointofsales.md) | Откуда приходят заказы: салон, сайт, выставка. Показывают, какое место сколько приносит |
| [Склады](stocks.md) | Где хранятся товары и готовые изделия |
| [Помещения](rooms.md) | Комнаты, для которых делается изделие: гостиная, спальня, кухня |
| [Источники клиентов](customersources.md) | Каналы, по которым к вам приходят покупатели. Отвечают на вопрос, какая реклама окупается |
| [Причины отклонения проектов](closeprojectreasons.md) | Почему проект закрылся без заказа |
| [Причины отклонения лидов](closeleadreasons.md) | Почему обращение не стало клиентом |
| [Единицы измерения](measureunits.md) | В чём считаете товары и услуги: метр, штука, комплект |
| [Метки](tags.md) | Цветные ярлыки на клиентах, проектах и заказах для быстрого отбора |

## Что общего у всех справочников

Устроены они одинаково, поэтому, разобравшись с одним, вы разберётесь с остальными.

- **Добавление** — кнопкой в правом верхнем углу экрана.
- **Изменение и удаление** — кнопками с карандашом и крестиком в строке записи.
- **Удаление ничего не ломает задним числом.** Запись пропадает из списков выбора, но остаётся в уже оформленных заказах, документах и отчётах вместе со своим названием. Пересчитывать прошлые периоды не придётся.
- **Переименование действует и на прошлое.** В отличие от удаления, новое название подставится и в старые документы: там хранится ссылка на запись, а не её текст. Поэтому исправлять опечатку безопасно, а вот превращать «Наличные» в «Перевод на карту» не стоит — история станет неправдой. В таком случае заведите новую запись, а старую удалите.

## Кому доступны справочники

Справочники ведут **«Собственник»** и **«Редактор справочников»** — эта роль для того и нужна, чтобы поручить наполнение системы сотруднику, не открывая ему остальное.

Двум справочникам доступ шире:

| Справочник | Кому доступен |
|---|---|
| [Каталог товаров](products.md) | Собственник, Редактор справочников и **«Менеджер»** — ему нужно подбирать позиции в заказ |
| [Поставщики](suppliers.md) | Собственник, Редактор справочников и **«Комплектовщик»** — он оформляет закупки |

Не видите нужного пункта в меню — попросите Собственника изменить вашу роль в разделе [«Сотрудники»](../employees/employees.md).