---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: directories/payment_types.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/directories/payment_types.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Формы платежей

**Справочник «Формы платежей»** — список способов, которыми клиенты вам платят: наличные, карта, перевод на счёт, рассрочка. Форму оплаты выбирают в каждом платеже по заказу и проекту, а потом по ней видно, сколько денег пришло каким способом.

Справочник находится в левом меню: раздел **«Справочники»**, пункт **«Формы платежей»**.

![пункт «Формы платежей» в разделе «Справочники»](../_assets/images/directories/payment_types/menu_payment_types.png)

{% note info %}

Справочник не пустой с самого начала: при регистрации компании в него попадает типовой набор форм. Это заготовка — любую форму из неё можно переименовать или удалить, а свои добавить.

{% endnote %}

## Где используется форма платежей

Форма оплаты выбирается в поле **«Форма оплаты»**, когда вы вносите платёж по заказу или проекту. Дальше платежи с разбивкой по формам попадают в раздел **«Операции»** и в виджет платежей на главной странице.

{% note info %}

Расходы формами платежей не описываются — у них свой справочник, [«Статьи расходов»](expensecategories.md). Форма оплаты отвечает только за деньги, которые приходят от клиента.

{% endnote %}

## Насколько дробно заводить формы

Форма оплаты отвечает на вопрос «как именно клиент заплатил». Дробность зависит от того, что вы хотите разделять в деньгах.

Обычно достаточно способа: **«Наличные»**, **«Банковская карта»**, **«Оплата по счёту»**, **«Перевод на карту»**. Такой список закрывает главное — сколько прошло мимо кассы, а сколько через счёт.

Дробить дальше — например, заводить **«Перевод на карту Сбер»** и **«Перевод на карту Т-Банк»** отдельно — имеет смысл, только если вы сводите поступления по каждому счёту руками и хотите, чтобы система делала это за вас. Если все переводы всё равно попадают в одну кучу, две строки вместо одной ничего не дадут, а менеджеру придётся выбирать между похожими вариантами и иногда ошибаться.

## Кому доступен справочник

| Роль | Что доступно |
|---|---|
| **«Собственник»** | Добавление, изменение и удаление форм платежей. |
| **«Редактор справочников»** | То же самое. |
| Остальные роли | Пункта **«Формы платежей»** в меню нет. Форму оплаты можно только выбрать из готового списка при внесении платежа. |

## Как добавить форму платежей

1. Откройте раздел **«Справочники»** в левом меню и выберите пункт **«Формы платежей»**.
2. Нажмите кнопку **«Добавить форму платежей»**.
3. В поле **«Наименование»** укажите способ оплаты так, как вы называете его в работе: «Наличные», «Перевод на карту», «Оплата по счёту». Не длиннее 150 символов.
4. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

![кнопка «Добавить форму платежей» в списке](../_assets/images/directories/payment_types/add_payment_types.png)

![окно «Добавление формы платежей»](../_assets/images/directories/payment_types/new_paymenttype.png)

Новая форма появится в списке и сразу станет доступна в поле **«Форма оплаты»**.

## Как изменить или удалить форму платежей

Менять можно любую форму, в том числе из типового набора. Справа в каждой строке стоят две кнопки — с карандашом и с крестиком.

1. Найдите нужную форму платежей в списке.
2. Нажмите кнопку с карандашом, чтобы открыть окно **«Редактирование формы платежей»**. Поправьте наименование и нажмите кнопку **«Сохранить»**.
3. Чтобы удалить форму, нажмите кнопку с крестиком и подтвердите удаление кнопкой **«Удалить»** в окне **«Удаление формы платежей»**.

![кнопки редактирования и удаления в строке списка](../_assets/images/directories/payment_types/edit_delete_payment_types.png)

{% note alert %}

Удаление не трогает уже внесённые платежи: они остаются со своей формой оплаты, и в отчётах суммы по ней не пропадут. Форма просто перестанет предлагаться при внесении новых платежей.

{% endnote %}

## Если не получилось

**Система пишет «Форма оплат с таким наименованием уже существует».** Наименование не должно повторяться. Проверьте список — скорее всего, такая форма уже заведена.

**Система пишет «Необходимо указать наименование».** Поле обязательное, пустым его оставить нельзя.

**Пункта «Формы платежей» нет в левом меню.** Справочник доступен ролям **«Собственник»** и **«Редактор справочников»**. Попросите Собственника изменить вашу роль в разделе [«Сотрудники»](../employees/employees.md).