---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: directories/customersources.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/directories/customersources.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Источники клиентов

**Справочник «Источники клиентов»** — список каналов, по которым к вам приходят покупатели: реклама, рекомендация, сайт, 2ГИС, соцсети. Источник указывают у каждого клиента, партнёра и лида, а потом по нему видно, какая реклама окупается, а какая нет.

Справочник находится в левом меню: раздел **«Справочники»**, пункт **«Источники клиентов»**.

![пункт «Источники клиентов» в разделе «Справочники»](../_assets/images/directories/customersources/menu_customersources.png)

{% note info %}

Справочник не пустой с самого начала: при регистрации компании в него попадает типовой набор источников. Это заготовка, а не жёсткий список — любой источник из него можно переименовать или удалить, а свои добавить.

{% endnote %}

## Где используется источник

Источник — обязательное поле. Пока он не выбран, система не даст сохранить ни клиента, ни лид.

| Где | Как называется поле |
|---|---|
| Карточка клиента — физического или юридического лица | **«Источник клиента»** |
| Карточка партнёра | **«Источник клиента»** |
| Карточка лида | **«Источник лида»** |
| Загрузка клиентов из файла | **«Источник клиентов»** — один на всех загружаемых |
| Настройки интеграций **Wazzup**, **Телфин**, Мегафон | **«Источник лида»** — его получат лиды из переписок и входящих звонков |

Дальше заполненные источники собираются в отчёт **«Отчёт по клиентам»** в разделе **«Аналитика»** и в виджет **«Источники клиентов»** на главной странице. Ради этих двух экранов справочник и заполняют: они показывают, сколько клиентов принёс каждый канал.

**Какое решение по этому принимают.** Рекламный бюджет обычно делят по ощущениям: «Авито вроде работает», «на выставке было много народу». Заполненные источники превращают ощущения в цифры — видно, что канал с самым дорогим размещением приносит десять обращений и ни одного заказа, а сарафанное радио тихо даёт половину выручки. После этого разговор про бюджет становится коротким.

Отсюда же правило именования: **источник должен совпадать с тем, за что вы платите отдельно.** «Реклама» одной строкой ничего не даст — платите вы не за «рекламу», а за Авито, за Директ и за баннер у дороги. А вот дробить до отдельного объявления смысла нет: столько решений вы всё равно не принимаете.

## Кому доступен справочник

Справочник открыт не всем сотрудникам: заводить и менять источники могут только две роли.

| Роль | Что доступно |
|---|---|
| **«Собственник»** | Добавление, изменение и удаление источников. |
| **«Редактор справочников»** | То же самое. |
| Остальные роли | Пункта **«Источники клиентов»** в меню нет. Источник можно только выбрать из готового списка в карточке клиента или лида. |

## Как добавить источник клиентов

1. Откройте раздел **«Справочники»** в левом меню и выберите пункт **«Источники клиентов»**.
2. Нажмите кнопку **«Добавить источник клиентов»**.
3. В поле **«Наименование»** укажите название канала так, как вы называете его между собой: «Рекламный баннер», «Авито», «Рекомендация дизайнера». Не длиннее 150 символов.
4. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

![кнопка «Добавить источник клиентов» в списке](../_assets/images/directories/customersources/add_customersources.png)

![окно «Добавление источника клиентов»](../_assets/images/directories/customersources/new_customersources.png)

Новый источник появится в списке. Теперь его можно выбрать в карточке клиента и лида, а в отчётах он станет отдельной строкой.

{% note tip %}

Не заводите десятки источников про запас. Чем короче список, тем охотнее менеджеры выбирают в нём нужное, а не первое попавшееся, — и тем честнее получится отчёт.

{% endnote %}

## Как изменить или удалить источник клиентов

Менять можно любой источник, в том числе из типового набора. Справа в каждой строке стоят две кнопки — с карандашом и с крестиком.

1. Найдите нужный источник в списке.
2. Нажмите кнопку с карандашом, чтобы открыть окно **«Редактирование источника клиентов»**. Поправьте наименование и нажмите кнопку **«Сохранить»**.
3. Чтобы удалить источник, нажмите кнопку с крестиком и подтвердите удаление кнопкой **«Удалить»** в окне **«Удаление источника клиентов»**.

![кнопки редактирования и удаления в строке списка](../_assets/images/directories/customersources/edit_delete_customersources.png)

{% note warning %}

Переименование источника меняет его во всех карточках, где он уже указан, и в отчётах за прошлые периоды. Если нужен новый канал, а не исправление опечатки, — заведите отдельный источник, а не переименовывайте старый.

{% endnote %}

{% note alert %}

Удаление не стирает историю: клиенты и лиды, заведённые с этим источником, остаются, и в отчётах он по-прежнему учитывается. Источник лишь перестаёт предлагаться при заведении новых.

Но если вы откроете такую карточку на редактирование, поле **«Источник клиента»** окажется пустым — удалённого источника в списке выбора больше нет. Сохранить карточку получится, только выбрав другой источник.

{% endnote %}

## Если не получилось

**Система пишет «Источник клиента с таким названием уже существует».** Наименование не должно повторяться. Проверьте список — скорее всего, такой источник уже заведён.

**Система пишет «Необходимо указать наименование источника клиента».** Поле обязательное, пустым его оставить нельзя.

**Пункта «Источники клиентов» нет в левом меню.** Справочник доступен только ролям **«Собственник»** и **«Редактор справочников»**. Попросите Собственника изменить вашу роль в разделе [«Сотрудники»](../employees/employees.md).

**В карточке клиента нет нужного источника.** Список в карточке берётся из этого справочника. Заведите источник здесь, а потом вернитесь к карточке — подробнее о работе с клиентами на странице [«Клиенты»](../clients/clients.md).