---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: directories/closeprojectreasons.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/directories/closeprojectreasons.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Причины отклонения проектов

**Справочник «Причины отклонения проектов»** — список причин, по которым проект закрывается без заказа: дорого, выбрали другого подрядчика, передумали, не дозвонились. Причину выбирают при закрытии проекта, и по ней потом видно, из-за чего чаще всего срываются сделки.

Справочник находится в левом меню: раздел **«Справочники»**, пункт **«Причины отклонения проектов»**.

![пункт «Причины отклонения проектов» в разделе «Справочники»](../_assets/images/directories/closeprojectreasons/menu_closeprojectreasons.png)

{% note info %}

Справочник не пустой с самого начала: при регистрации компании в него попадает типовой набор причин. Это заготовка — любую причину из неё можно переименовать или удалить, а свои добавить.

{% endnote %}

## Где используется причина отклонения

Когда менеджер закрывает проект без заказа, открывается окно **«Закрытие проекта»**. В нём выбирается результат, а если проект отклонён — поле **«Причина отклонения проекта»**. Рядом есть поле **«Комментарий к причине отклонения проекта»**: туда менеджер вписывает подробности, которые в справочник не помещаются.

Отсюда простое правило: **в справочнике держите причины, а не пересказы разговоров**. «Дорого» — причина, её выбирают из списка. «Сказали, что нашли дешевле на 12 тысяч у соседей» — комментарий.

## Зачем собирать причины отказов

Проект, который не стал заказом, — это уже потраченные деньги: выезд на замер, время дизайнера, расчёт. Причина отказа объясняет, за что вы заплатили и повторится ли это.

Список причин за квартал показывает то, чего не видно на отдельной сделке. Если половина проектов закрыта с причиной «дорого», вопрос не к менеджерам, а к цене или к тому, каких клиентов приводит реклама. Если лидирует «долго ждать» — узкое место в производстве, и его расшивка вернёт деньги быстрее любой новой рекламы. А когда причин не собирают, разговор упирается в «клиенты пошли не те», и решение принять не по чему.

Поэтому причины стоит держать короткими и различимыми: пять-семь штук, каждая про свою болезнь. Двадцать причин с оттенками смысла никто не будет выбирать честно — начнут ставить первую попавшуюся, и отчёт перестанет отражать реальность.

## Кому доступен справочник

| Роль | Что доступно |
|---|---|
| **«Собственник»** | Добавление, изменение и удаление причин. |
| **«Редактор справочников»** | То же самое. |
| Остальные роли | Пункта **«Причины отклонения проектов»** в меню нет. Причину можно только выбрать из готового списка при закрытии проекта. |

## Как добавить причину отклонения проекта

1. Откройте раздел **«Справочники»** в левом меню и выберите пункт **«Причины отклонения проектов»**.
2. Нажмите кнопку **«Добавить»**.
3. В поле **«Наименование»** укажите короткую формулировку причины: «Дорого», «Выбрали другого подрядчика», «Отложили ремонт». Не длиннее 150 символов.
4. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

![кнопка «Добавить» в списке причин](../_assets/images/directories/closeprojectreasons/add_closeprojectreasons.png)

![окно «Добавление причины отклонения проекта»](../_assets/images/directories/closeprojectreasons/new_closeprojectreason.png)

Новая причина появится в списке и сразу станет доступна при закрытии проекта.

{% note tip %}

Не заводите длинный список. Пять-семь понятных причин менеджер выберет честно, а из двадцати похожих нажмёт первую попавшуюся — и отчёт перестанет что-либо показывать.

{% endnote %}

## Как изменить или удалить причину отклонения проекта

Менять можно любую причину, в том числе из типового набора. Справа в каждой строке стоят две кнопки — с карандашом и с крестиком.

1. Найдите нужную причину в списке.
2. Нажмите кнопку с карандашом, чтобы открыть окно **«Редактирование причины отклонения проекта»**. Поправьте наименование и нажмите кнопку **«Сохранить»**.
3. Чтобы удалить причину, нажмите кнопку с крестиком и подтвердите удаление кнопкой **«Удалить»** в окне **«Удаление причины отклонения проекта»**.

![кнопки редактирования и удаления в строке списка](../_assets/images/directories/closeprojectreasons/edit_delete_closeprojectreasons.png)

{% note warning %}

Удаление не меняет уже закрытые проекты: причина в них останется, и статистика отклонений за прошлые периоды не изменится. Причина лишь перестанет предлагаться при закрытии новых проектов.

{% endnote %}

## Если не получилось

**Система пишет «Причины отклонения проекта с таким названием уже существует».** Наименование не должно повторяться. Проверьте список — скорее всего, такая причина уже заведена.

**Система пишет «Необходимо указать наименование причины отклонения проекта».** Поле обязательное, пустым его оставить нельзя.

**Пункта «Причины отклонения проектов» нет в левом меню.** Справочник доступен только ролям **«Собственник»** и **«Редактор справочников»**. Попросите Собственника изменить вашу роль в разделе [«Сотрудники»](../employees/employees.md).