--- metadata: - name: generator content: Diplodoc Platform v5.63.4 style: - _style/main.css vcsPath: dashboard/dashboard.md alternate: - href: https://help.curs24.online/dashboard/dashboard.md type: text/markdown title: Markdown version - href: https://help.curs24.online/llms.txt rel: describedby --- # Главная **«Главная»** — первый экран после входа в систему. Он отвечает на один вопрос: **чем заняться прямо сейчас.** Это не сводка показателей и не отчёт. Здесь только то, что требует вашего действия сегодня: дела в календаре дня, ближайшие и просроченные задачи, дни рождения клиентов, которых стоит поздравить. ![экран «Главная»](../_assets/images/dashboard/dashboard.png) {% note info %} Экран видят все сотрудники. Состав блоков зависит от роли: блок **«Дни рождения клиентов»** показывается только **«Собственнику»** и **«Менеджеру»**. {% endnote %} ## Мои дела на сегодня Левый блок — календарь одного дня, с 8 утра до 11 вечера. В нём ваши звонки, встречи, выезды, задачи и рабочие даты по изделиям. Кнопка **«Сегодня»** возвращает на текущий день, стрелки листают вперёд и назад — так видно, что ждёт завтра, не уходя в раздел **«Календарь»**. Дела на весь день (задачи без времени) стоят отдельной строкой сверху, остальные — на своих часах. **«Менеджер»** видит здесь ещё и заказы, у которых на этот день назначена выдача. Подпись такого дела — номер заказа, статус, клиент и ответственный. ### Что делает щелчок | По чему щёлкнули | Что откроется | |---|---| | Задача | Окно задачи | | Звонок, встреча, выезд | Окно события | | Работа по изделию | Окно работы исполнителя | | Заказ | Карточка заказа | ### Создать дело прямо в сетке Щёлкните по свободному часу или выделите мышью промежуток — откроется окно **«Создать на …»** с выбором: **«Звонок»**, **«Встреча»**, **«Выезд»** и **«Задача»**. Это самый быстрый способ записать договорённость: время уже подставлено из того места, куда вы щёлкнули. {% note info %} Звонки, встречи и выезды создают только **«Собственник»** и **«Менеджер»**. Остальным ролям окно предложит единственный вариант — **«Задача»**. {% endnote %} ### Перенести дело мышью Дело в сетке можно перетащить на другое время или растянуть за край, изменив длительность. Система сама сохранит перенос и напишет, что получилось: **«Событие перенесено»**, **«Длительность задачи изменена»**, **«Работа перенесена»**. Если сохранить не удалось, дело вернётся на прежнее место, а система скажет об этом — например, **«Не удалось перенести событие»**. {% note warning %} Переносить дела мышью могут только **«Собственник»** и **«Менеджер»**. Выполненное дело не двигается вовсе: перенести можно только то, что ещё предстоит сделать. Рабочую дату по изделию переносит **«Собственник»** или менеджер этого заказа — чтобы чужой график производства не сдвинул посторонний человек. {% endnote %} ## Ближайшие дела Правый блок — список того же самого, но не по часам, а **по срочности**. Календарь показывает один день, список — ближайшие дни целиком и всё, что уже просрочено. В заголовке две плашки: общее количество дел и красная **«N просрочено»**. Вторая и есть главная цифра экрана. Дела разложены по группам: **«Просрочено»**, **«Сегодня»**, **«Завтра»**, **«Позже»**. Пустые группы не показываются. Рядом с названием группы — количество дел в ней. ### Как читать строку - **Значок слева от темы** — тип дела: задача, звонок, встреча или выезд. - **Тема** — ссылка, открывает дело. - **Подпись под темой** — тип дела словом, связанный клиент, проект или заказ ссылкой, кто поставил задачу и сколько ещё исполнителей. - **Плашка приоритета** — показывается только у высокого и критичного: остальное не требует выделения. - **Справа** — когда: **«Просрочено на 3 дня»**, **«Через 5 дней»**, время **«10:00–12:00»** или **«Весь день»**. Ниже мелким шрифтом — срок. Кнопка **«Показать ещё»** догружает список порциями по семь дел. Если дел много, смотреть их целиком удобнее в разделах [«Календарь»](../calendar/calendar.md) и [«Задачи»](../issues/issues.md) — там есть отборы и доска планирования. ### Отметить выполнение Кружок слева от дела закрывает его. Система спросит дату: окно **«Задача выполнена»**, **«Звонок выполнен»**, **«Встреча проведена»** или **«Выезд выполнен»** с полем даты — по умолчанию сегодняшней. Дата нужна не для порядка: по ней дело попадает в отчёты за нужный период. Закрыли в понедельник звонок, который сделали в пятницу, — поставьте пятницу. {% note info %} Задачу закрывает её автор, любой из исполнителей и **«Собственник»**. Звонок, встречу и выезд может закрыть любой сотрудник. {% endnote %} ### Кнопка «Создать» Заводит новое дело: сначала система спросит, что создать, затем откроет окно. Подставляется сегодняшний день, приоритет **«Средний»** и вы в исполнителях, события — на 9 утра длительностью час. Всё это правится в окне создания. Пока дел нет, блок пишет: **«Нет запланированных дел»** и поясняет, что здесь появятся задачи, звонки, встречи и выезды на ближайшие дни. ## Дни рождения клиентов Третий блок отвечает на вопрос, о котором в текучке забывают: **кого поздравить на этой неделе.** Поздравление — самый дешёвый повод напомнить о себе клиенту, который купил год назад. Поэтому блок стоит на первом экране, а не спрятан в отчётах. По умолчанию показывает ближайшие шесть дней, включая сегодня. Период меняется, есть готовые варианты — неделя, месяц, следующий месяц. Переключатель **«Мои»** и **«Все»** выбирает охват: свои клиенты или клиенты всей компании. У **«Собственника»** по умолчанию стоит **«Все»**, у остальных — **«Мои»**. Колонки: **«КЛИЕНТ»**, **«ТЕЛЕФОН»**, **«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»**. - Под именем клиента — **«Юридическое лицо»** или **«Партнёр»**, а в режиме **«Все»** ещё и ответственный менеджер: видно, кому поручить поздравление. - Телефон кликабельный — звонок с компьютера или телефона. - Дата показана по-человечески: **«Сегодня»**, **«Завтра»**, **«Послезавтра»**, **«Через 4 дня»**. Ниже — дата, возраст и, если дата круглая, плашка **«юбилей»**. Именинник сегодняшнего дня подсвечен. Кнопка **«Написать»** под телефоном отправляет сообщение в мессенджер. Она появляется, только если подключён Wazzup и у вас есть право переписываться с клиентами — [«Wazzup — мессенджеры и соцсети»](../integrations/wazzup.md). Если именинников нет, блок пишет **«У ваших клиентов именинников нет»** и предлагает посмотреть клиентов всей компании или выбрать другой период. {% note warning %} Клиент попадёт в блок, только если у него **заполнена дата рождения**. Поле необязательное, и его часто пропускают при заведении карточки — [«Как добавить клиента»](../clients/clients-add.md). {% endnote %} ## Чего на «Главной» нет **Состав блоков не настраивается.** Их нельзя переставить, убрать или добавить: раскладка одинаковая у всех, и меняется только по роли. Перетаскивать мышью можно дела внутри календаря, но не сами блоки. **Денег и показателей здесь тоже нет.** Выручка, расходы, воронка продаж и выручка по менеджерам живут на отдельном экране **«Показатели»** в разделе **«Аналитика»** — [«Показатели за месяц»](../analytics/analytics-summary.md). ## Если не получилось **Название экрана в меню другое.** Пункт можно переименовать, и заголовок экрана меняется вместе с ним — [«Настройка меню»](../settings/menu.md). **Нет блока «Дни рождения клиентов».** Он показывается только ролям **«Собственник»** и **«Менеджер»**. **Клиента нет среди именинников, хотя день рождения на этой неделе.** Либо в его карточке не заполнена дата рождения, либо вы смотрите в режиме **«Мои»**, а ответственный по нему — другой сотрудник. Переключитесь на **«Все»**. **Дело не перетаскивается.** Переносить дела мышью могут **«Собственник»** и **«Менеджер»**. Выполненное дело не переносится ни у кого. **Система пишет «Не удалось перенести событие».** Перенос не сохранился, дело вернулось на прежнее место. Повторите или откройте дело и поменяйте дату в окне. **В окне создания есть только «Задача».** Звонки, встречи и выезды создают **«Собственник»** и **«Менеджер»**. **Нет кнопки «Написать» у именинника.** Либо не подключён Wazzup, либо у вас нет права переписываться с клиентами, либо у клиента не заполнен телефон. **Система пишет «Не удалось загрузить дела на сегодня».** Проверьте подключение к интернету и нажмите **«Повторить»**.