---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: clients/clients.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/clients/clients.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Клиенты

**Клиент** — тот, для кого вы работаете. С него начинается любая сделка: проект заводится на клиента, заказ оформляется на клиента, по клиенту считается выручка и история покупок.

Смысл раздела не в том, чтобы «вести базу», а в том, чтобы через год ответить на вопрос «кто это и что мы для него делали». Клиент, который вернулся за вторыми шторами, должен найтись за пять секунд вместе со всеми своими замерами, расчётами и договорённостями.

Раздел находится в левом меню, пункт **«Клиенты»**.

{% note info %}

Раздел доступен ролям **«Собственник»** и **«Менеджер»**. Импорт и экспорт базы — только **«Собственнику»**.

{% endnote %}

## Три типа клиентов

| Тип | Кто это | Чем отличается |
|---|---|---|
| **«Физическое лицо»** | Обычный заказчик | ФИО, телефон, паспортные данные для договора |
| **«Юридическое лицо»** | Организация | ИНН, реквизиты, банковский счёт, контактное лицо |
| **«Партнёр»** | Дизайнер, архитектор или агент, который приводит клиентов | Название студии, род деятельности; у него свои проекты и заказы |

Тип выбирается при создании и потом виден в списке в колонке **«ТИП КЛИЕНТА»**. От типа зависит набор полей: физлицу нужен паспорт, организации — реквизиты, партнёру — студия.

**Партнёр — не клиент в обычном смысле.** Он ничего не покупает, но приводит тех, кто покупает. Поэтому в его карточке видно не то, что купил он, а что купили приведённые им заказчики: по этому и считается его вознаграждение.

## Список клиентов

![список клиентов](../_assets/images/clients/clients_list.png)

Колонки: **«КЛИЕНТ»**, **«ТЕЛЕФОН»**, **«АДРЕС ОБЪЕКТА»**, **«ДОП. ИНФОРМАЦИЯ»**, **«ДАТА СОЗДАНИЯ»**, **«ОТВЕТСТВЕННЫЙ»**, **«ТИП КЛИЕНТА»**. По «КЛИЕНТ», «ДАТА СОЗДАНИЯ» и «ТИП КЛИЕНТА» список сортируется щелчком по заголовку.

Рядом с именем видно фото клиента и его метки, а перед именем — замок, если клиент личный. У юридического лица под телефоном подписано имя контактного лица.

{% note info %}

Телефон в списке показан не полностью: **«+7 *** ***-18-60»**. Так сделано намеренно — чтобы базу нельзя было переписать с экрана. Полный номер виден в карточке клиента, и оттуда же по нему можно позвонить.

{% endnote %}

Щелчок по имени открывает карточку — [«Карточка клиента»](clients-card.md). Кнопки в конце строки правят и удаляют запись.

### Как найти клиента

Три поля над таблицей:

- **«Тип клиента»** оставляет только физлиц, только организации или только партнёров.
- **«Метки»** отбирает по проставленным пометкам: «VIP», «оптовик», «должник». Справочник — [«Метки»](../directories/tags.md).
- **«Поиск клиента»** ищет по мере ввода. Кнопка **«Очистить»** сбрасывает запрос.

Отбор по типу и меткам запоминается и применяется к экспорту: выгрузится ровно то, что вы отобрали.

## Что дальше

### 1. [**Как добавить клиента**](clients-add.md)

Три типа и их поля, обязательное и необязательное, подсказки по ИНН, фото клиента.

### 2. [**Карточка клиента**](clients-card.md)

Данные, история общения, проекты и заказы, связи между клиентами.

### 3. [**Импорт и экспорт базы**](clients-import.md)

Перенос клиентов из Excel и выгрузка базы обратно.

## Удаление клиента

Нажмите крестик в строке списка. Система спросит подтверждение: **«Вы действительно хотите удалить клиента "…"?»**.

Удалять стоит только ошибочные записи — дубли и опечатки. Клиента, с которым вы работали, удалять не нужно: вместе с ним из виду пропадёт история, а она и есть главная ценность базы. Если клиент больше не актуален, достаточно метки вроде «не работаем».

## Если не получилось

**Не вижу кнопок «Импорт из Excel» и «Экспорт в Excel».** Они доступны только роли **«Собственник»**.

**Не вижу чужих клиентов.** У вашей учётной записи включено ограничение «работает только со своими клиентами» — [«Персональные ограничения сотрудника»](../employees/employees-permissions.md).

**Клиент есть в базе, но не находится поиском.** Проверьте отбор **«Тип клиента»**: если выбран один тип, остальные не показываются, как бы вы ни искали.

**Клиента не видно ни в одном отборе.** Возможно, он личный и заведён другим сотрудником. Личные записи видят только автор, владелец компании и те, у кого есть доступ.