--- metadata: - name: generator content: Diplodoc Platform v5.63.4 style: - _style/main.css vcsPath: clients/clients-card.md alternate: - href: https://help.curs24.online/clients/clients-card.md type: text/markdown title: Markdown version - href: https://help.curs24.online/llms.txt rel: describedby --- # Карточка клиента Карточка отвечает на вопрос «что у нас с этим клиентом»: кто он, о чём договаривались, что ему считали, что он купил и сколько должен. Откройте её щелчком по имени в списке клиентов. ![карточка клиента](../_assets/images/clients/client_card_partner.png) ## Основная информация Левый блок — данные из карточки: ФИО или название организации, телефон, почта, адрес объекта, дополнительная информация. Справа от них — служебное: **«Дата создания»**, **«Создал»**, **«Ответственный»**, **«Тип клиента»** и **«Источник клиента»**. Набор полей зависит от типа. У организации добавляются **«ИНН/КПП»**, **«Юридический адрес»**, **«Руководитель»**, **«Контактное лицо»** и банковские реквизиты: **«Номер счёта»**, **«БИК банка»**, **«Кор. счёт»**, **«Название банка»**. У партнёра — **«Дизайн студия»** и **«Род деятельности»**. Пустые поля не показываются: карточка не пестрит прочерками, но и не даёт понять, что чего-то не хватает. Проверять полноту данных стоит в окне редактирования. Слева — фото клиента, если оно загружено. Щелчок открывает его крупно. Кнопки в шапке: **«Фото клиента»** и **«Редактировать»**. Как заполнять поля — [«Как добавить клиента»](clients-add.md). **«Собственник»** видит ещё кнопку **«Журнал событий»** — историю изменений карточки: кто, когда и что в ней менял. В журнал клиента попадают и его звонки, встречи, комментарии, связи, расходы, задачи и документы. Как читать записи — [«Журнал событий»](../journal/journal.md). Справа внизу блок **«Документы»**: сюда перетаскивают всё, что относится к клиенту, — сканы договоров, замеры, фотографии объекта, согласованные эскизы. ## Взаимодействия с клиентом Второй блок — вся работа с клиентом. Кнопки сверху заводят новую запись, вкладки показывают уже накопленное. Кнопки: **«Звонок»**, **«Встреча»**, **«Выезд»**, **«Связь»**, **«Расход»**, **«Задача»**, **«Проект»**, **«Заказ»**. Две последние — самые нужные в работе: проект и заказ заводятся прямо отсюда, с уже подставленным клиентом. Не нужно идти в другой раздел и искать его заново. ### Вкладки | Вкладка | Что показывает | |---|---| | **«КОММЕНТАРИИ»** | Внутренняя переписка по клиенту | | **«СОБЫТИЯ»** | Звонки, встречи и выезды | | **«СВЯЗИ»** | Другие клиенты, связанные с этим | | **«РАСХОДЫ»** | Траты по клиенту | | **«ЗАДАЧИ»** | Поручения со сроком | | **«СООБЩЕНИЯ»** | Переписка в мессенджере | | **«ЗВОНКИ»** | История звонков из телефонии | | **«ПРОЕКТЫ»** | Сделки, которые ему считали | | **«ЗАКАЗЫ»** | Что он купил | У большинства вкладок в заголовке стоит счётчик — сколько там записей. Комментарии, события и задачи устроены так же, как в заказе, — [«Переписка, события и задачи»](../orders/orders-communication.md). {% note info %} Вкладки **«СООБЩЕНИЯ»** и **«ЗВОНКИ»** появляются не у всех. Переписка показывается, если сотруднику открыт доступ к общению с клиентами, а звонки — если подключена телефония и у клиента указан телефон. {% endnote %} ## Проекты и заказы клиента Вкладка **«ПРОЕКТЫ»** перечисляет сделки: **«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»**, **«СТАТУС»**, **«ОТВЕТСТВЕННЫЙ»**, **«ПАРТНЕР»**. Пока их нет, система пишет **«Пока нет рассчитываемых проектов.»** Вкладка **«ЗАКАЗЫ»** — то, что клиент купил: **«№ ЗАКАЗА»**, **«ДАТА ОФОРМ.»**, **«СУММА»**, **«ОПЛАТА»**, **«ПЛАН. ДАТА СДАЧИ»**, **«ДАТА ЗАКРЫТИЯ»**, **«СТАТУС»**, **«ПРОЕКТ»**, **«ОТВЕТСТВЕННЫЙ»**, **«ПАРТНЕР»**. Пустая вкладка говорит **«Пока нет оформленных заказов.»** Над таблицей заказов — строка, ради которой сюда и заходят: > Всего заказов: **3** на сумму: **412 800.00**, оплачено **300 000.00** (73%), осталось доплатить **112 800.00** (27%) Это ответ на вопрос «сколько клиент нам должен» без открывания каждого заказа. Колонка **«ОПЛАТА»** показывает то же самое по одному заказу полоской: наведите курсор — увидите суммы оплаты и доплаты. Отменённые заказы в итог не попадают — они считаются отдельной строкой ниже. Переплата по одному заказу не гасит долг по другому: иначе картина долга была бы ложной. {% note info %} У партнёра на этих вкладках не его покупки, а проекты и заказы **приведённых им клиентов** — и появляется колонка **«КЛИЕНТ»**, чтобы было видно, кого именно он привёл. {% endnote %} ## Связи между клиентами Вкладка **«СВЯЗИ»** соединяет карточки, которые относятся к одному делу. Типичные случаи: муж и жена заказывают в одну квартиру с разных телефонов; сотрудник компании оформляет заказ на себя, а платит организация; дизайнер и его заказчик. Без связи это разные люди в базе, и никто не догадается, что речь об одном объекте. 1. Откройте карточку клиента. 2. Нажмите кнопку **«Связь»** в блоке **«Взаимодействия с клиентом»** — откроется окно **«Связать с клиентом»**. 3. В поле **«Клиент, с которым необходимо установить связь»** выберите вторую карточку. 4. В поле **«Дополнительная информация»** опишите, в чём связь: «супруга», «фирма оплачивает заказ», «дизайнер объекта». 5. Нажмите кнопку **«Связать»**. Связь появится на вкладке с колонками **«КЛИЕНТ»**, **«ТЕЛЕФОН»**, **«ПРОЕКТОВ»**, **«ЗАКАЗОВ»**, **«ДОП. ИНФОРМАЦИЯ»**, **«ОТВЕТСТВЕННЫЙ»**, **«ТИП КЛИЕНТА»**. Числа в **«ПРОЕКТОВ»** и **«ЗАКАЗОВ»** — кнопки: нажмите, и откроется список сделок связанного клиента, не покидая текущей карточки. Пояснение в **«ДОП. ИНФОРМАЦИЯ»** — главное в этой механике. Связь без объяснения через полгода бесполезна: видно, что карточки связаны, и непонятно чем. Действия в строке: **«Редактировать связь»** и **«Удалить связь»**. Удаление спросит подтверждение и уберёт только связь — сами карточки останутся. Пока связей нет, вкладка показывает **«Пока нет связанных клиентов.»** ## Расходы по клиенту Вкладка **«РАСХОДЫ»** — траты, которые относятся к клиенту, а не к конкретному заказу: выезд на замер, образцы тканей, подарок к новоселью. Кнопка **«Расход»** заводит новую запись. Колонки: **«СУММА»**, **«ДАТА ПЛАТЕЖА»**, **«СТАТЬЯ»**, **«НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА»**. Сверху строка **«Всего расходов: N на сумму: X»**. Править и удалять расходы может только **«Собственник»**. Пустая вкладка сообщает **«По клиенту нет дополнительных расходов.»** Смысл вкладки виден на партнёрах и на «тяжёлых» клиентах: когда на человека потрачено три выезда и коробка образцов, а заказа так и нет, это видно цифрой, а не на ощупь. ## Если не получилось **Нет вкладки «СООБЩЕНИЯ».** Вам не открыт доступ к переписке с клиентами. Его включает Собственник в карточке сотрудника — [«Персональные ограничения сотрудника»](../employees/employees-permissions.md). **Нет вкладки «ЗВОНКИ».** Не подключена телефония либо у клиента не указан телефон — [«Подключение интеграций»](../settings/integrations.md). **Не могу изменить расход.** Правка и удаление расходов доступны только роли **«Собственник»**. **В списке для связи нет нужного клиента.** Начните вводить фамилию или название — список ищет по мере ввода, а не показывает всех сразу. **Заказы клиента есть, а сумма не сходится с ожидаемой.** Проверьте отменённые заказы: они считаются отдельной строкой и в общий итог не входят. **Фото не загружается.** Проверьте, что выбираете именно изображение: система ответит **«Выберите изображение»**, если это файл другого типа.