---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: clients/clients-add.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/clients/clients-add.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Как добавить клиента

Клиента заводят один раз, а пользуются им годами: он подставится в проект, в заказ, в договор и в счёт. Поэтому пять минут на заполнение карточки экономят часы потом — никто не будет искать реквизиты в переписке перед выставлением счёта.

## Общий порядок

1. Откройте раздел **«Клиенты»** в левом меню.
2. Нажмите кнопку **«Добавить клиента»**.
3. Выберите **«Тип клиента»**: **«Физическое лицо»**, **«Юридическое лицо»** или **«Партнёр»**. От этого зависит, какие поля появятся дальше.
4. Заполните поля.
5. Нажмите кнопку **«Сохранить»** — система откроет карточку нового клиента.

Поле **«Ответственный сотрудник»** есть у всех типов: это менеджер, который ведёт клиента. По умолчанию подставляется тот, кто заводит запись.

{% note warning %}

Три поля обязательны у всех типов: **«Имя»** (у организации — имя контактного лица), **«Контактный телефон»** и **«Источник клиента»**. У организации к ним добавляются **«ИНН»** и **«Наименование организации»**.

{% endnote %}

**Телефон можно сделать необязательным.** Если заявки приходят на почту или клиент не оставляет номер, Собственник снимает это требование: раздел **«Настройки»** → вкладка **«Заказы»** → блок **«Клиенты»** → переключатель **«Разрешить добавлять клиентов без номера телефона»** — [«Правила работы с заказами»](../settings/orders.md).

Телефон при этом остаётся тем, по чему система узнаёт клиента: находит его при повторном обращении, связывает с ним звонок и переписку в мессенджере. Клиент без телефона в следующий раз заведётся заново, и история разойдётся по двум карточкам.

## Физическое лицо

![карточка физического лица](../_assets/images/clients/client_add_individual.png)

Заполняются **«Фамилия»**, **«Имя»**, **«Отчество»**, **«Контактный телефон»**, **«Имя пользователя Telegram»**, **«Адрес электронной почты»**, **«Источник клиента»**, **«Дата рождения»** и **«Адрес»**.

**«Источник клиента»** — откуда человек пришёл: «Сайт», «Рекомендация от заказчиков», «Выставка». Поле обязательное, и не зря: это единственные данные, по которым потом считается, какая реклама окупается. Справочник — [«Источники клиентов»](../directories/customersources.md).

**«Дата рождения»** нужна не для красоты: по ней система собирает список именинников, и менеджер может поздравить клиента. Для повторных продаж это работает лучше рассылки.

**«Тип цены для товаров»** и **«Тип цены для услуг»** — по какому прайсу считать этому клиенту. Поля появляются, только если типов цен больше одного, и подставляются потом во все его проекты. Так делают оптовые и партнёрские цены — [«Типы цен»](../directories/pricetypes.md).

**«Метки»** — пометки для отбора. Новую метку можно создать прямо здесь, вписав её название.

**«Дополнительная информация о клиенте»** — то, что нужно помнить: особенности объекта, пожелания, когда заканчивается ремонт. Этот текст виден в списке клиентов.

### Паспортные данные

Отдельный блок внизу: **«Тип документа»** (**«Паспорт»** или **«Удостоверение личности»**), **«Серия»**, **«Номер»**, **«Дата выдачи»** и **«Кем выдан»**.

Заполняют его те, кто печатает договор с физическим лицом: без паспортных данных договор придётся дописывать руками. Если договоры вы не печатаете, блок можно не трогать.

## Юридическое лицо

![карточка юридического лица](../_assets/images/clients/client_add_legal.png)

Форма разбита на четыре блока.

**«Реквизиты компании»** — **«ИНН»**, **«КПП»**, **«Дата создания организации»**, **«Наименование организации»**, **«Юридический адрес»**, **«ФИО руководителя»**, **«Должность руководителя»**, **«Действующий на основании»** и **«Доверенность, при наличии»**.

**«Контактная информация»** — живой человек, с которым вы общаетесь: **«Фамилия контактного лица»**, **«Имя контактного лица»**, **«Отчество контактного лица»**, **«Контактный телефон»**, **«Имя пользователя Telegram»**, **«Адрес электронной почты»**.

**«Информация об объекте»** — **«Адрес объекта»**, **«Источник клиента»**, типы цен, **«Метки»** и **«Дополнительная информация об объекте или клиенте»**. Юридический адрес и адрес объекта разные: договор идёт на один, а шторы везут на другой.

**«Банковские реквизиты»** — **«БИК банка»**, **«Название банка»**, **«Корреспондентский счёт»** и **«Номер счёта клиента»**. Система сама объясняет, зачем они: *«Заполните их, если хотите платить этому контрагенту, выставлять счета и готовить закрывающие документы»*.

### Реквизиты подставляются сами

Отдельной кнопки «заполнить по ИНН» нет — подсказки работают прямо в полях.

Начните вводить **«ИНН»** (или название организации, или юридический адрес) — система предложит организации из реестра. Выберите нужную, и она заполнит **«ИНН»**, **«КПП»**, **«Наименование организации»** и **«Юридический адрес»** разом.

Банковский блок устроен так же: введите **«БИК банка»** или название банка, выберите подсказку — подставятся название и корреспондентский счёт. Вручную останется вписать только **«Номер счёта клиента»**: его в реестрах нет.

Это экономит не столько время, сколько нервы бухгалтерии: реквизиты, набранные руками, ошибаются в одной цифре, и счёт возвращается.

{% note info %}

**«КПП»** должен быть ровно 9 символов, **«Номер счёта клиента»** — ровно 20. Иначе система не сохранит карточку и скажет об этом.

{% endnote %}

## Партнёр

![карточка партнёра](../_assets/images/clients/client_add_partner.png)

Форма похожа на физлицо, но вместо паспортных данных два своих поля:

- **«Наименование организации партнёра»** — дизайн-студия или бюро, от имени которого он работает.
- **«Род деятельности»** — «Архитектор-дизайнер», «Декоратор», «Агент». Помогает понять, что за человек, когда партнёров станет много.

Паспортного блока у партнёра нет: договор с ним заключается не как с покупателем.

## Фото клиента

Фото делает базу узнаваемой: в списке, в карточке и везде, где клиент упоминается, рядом
с именем появляется лицо, а не инициалы. Это мелочь, но она решает частую проблему больших
баз — двух Ивановых Ирин различают по фото быстрее, чем по телефону.

1. Откройте карточку клиента.
2. Нажмите кнопку **«Фото клиента»** в шапке.
3. Перетащите файл в круглую рамку или нажмите на неё и выберите изображение.

![окно «Фото клиента» до загрузки](../_assets/images/clients/client_photo_empty.png)

Система сама обрежет и уменьшит картинку — подгонять её заранее не нужно.

![загруженное фото клиента](../_assets/images/clients/client_photo_loaded.png)

Наведите курсор на загруженное фото — появятся кнопки **«Заменить»** и **«Удалить»**. Закройте окно кнопкой **«Закрыть»**: фото сохраняется сразу, отдельно подтверждать не нужно.

## Личные клиенты

Переключатель **«Личный клиент. Виден только мне и владельцу компании»** внизу формы прячет запись от коллег. В списке у такого клиента появляется замок.

Включают его редко и по делу: заказ для родственника, для сотрудника, для человека, чьи данные не должны ходить по компании. В остальных случаях приватность мешает — коллега не подхватит работу, пока вы в отпуске.

## Если не получилось

**«Необходимо указать имя клиента.»** / **«Необходимо указать имя партнёра.»** Поле **«Имя»** пустое. Фамилия и отчество при этом необязательны.

**«Необходимо указать имя контактного лица.»** У организации обязательно имя человека, а не только название компании.

**«Необходимо указать источник клиента.»** Выберите значение в поле **«Источник клиента»**. Если нужного варианта нет, заведите его в справочнике источников.

**«Необходимо указать номер телефона клиента.»** Либо впишите телефон, либо попросите Собственника включить настройку **«Разрешить добавлять клиентов без номера телефона»**.

**«Клиент с таким номером телефона уже существует.»** Такой клиент уже заведён — найдите его поиском вместо создания дубля. Проверка идёт внутри своего типа: физлицо и партнёр с одним номером ужиться могут, два физлица — нет.

**«Указанное значение не является действительным номером телефона.»** Номер введён не полностью или в неизвестном формате.

**«Длина КПП должна быть 9 символов»** и **«Длина расчётного счёта должна быть 20 символов»** — проверьте, не потерялась ли цифра.

**«Одна из новых меток уже существует.»** Вы создаёте метку с именем, которое в справочнике уже есть. Выберите готовую из списка.

**Система пишет «Заполните обязательные дополнительные поля».** В компании заведены дополнительные поля клиентов — перейдите на вкладку **«ДОПОЛНИТЕЛЬНО»** в окне и заполните отмеченные обязательными.