---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: calendar/calendar-plan.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/calendar/calendar-plan.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Как запланировать дело

**Дело** — это звонок, встреча, выезд или задача. Обычно их заводят из карточки клиента или заказа, но если вы смотрите на загрузку недели и видите свободное окно, быстрее поставить дело прямо в него: календарь подставит в форму выбранные день и время, а вам останется заполнить суть.

Раздел открывается пунктом **«Календарь»** в левом меню.

## Что подготовить

Дело в системе не висит само по себе — оно привязано к тому, ради чего затевается. Без привязки система его не сохранит.

1. **Клиент, проект или заказ.** Заведите того, с кем связано дело: клиента — в разделе [«Клиенты»](../clients/clients.md), заказ — в разделе [«Заказы»](../orders/orders.md).

## Как создать дело

1. Откройте раздел **«Календарь»** в левом меню.
2. Пролистайте календарь до нужной даты стрелками **«‹»** и **«›»** вверху.
3. Нажмите на свободную ячейку в нужном времени. Чтобы сразу задать длительность, зажмите левую кнопку мыши и протяните от начала дела до его окончания.
4. В открывшемся окне выберите, что создать: **«Звонок»**, **«Встреча»**, **«Выезд»** или **«Задача»**. В заголовке система показывает выбранные день и время — например, «завтра, 14:00». Проверьте по ним, что не промахнулись ячейкой.

![Окно выбора: звонок, встреча, выезд или задача](../_assets/images/calendar/calendar/create_event.png)

5. Заполните форму. Дата, время и длительность уже подставлены — проверьте их и поправьте, если нужно.
6. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

Дело появится в календаре на выбранной дате розовым — это значит «ещё не сделано». Оно же попадёт участникам в виджет **«Мои дела на сегодня»** на главной странице и в историю того клиента, проекта или заказа, к которому вы его привязали.

{% note info %}

Все четыре варианта видят Собственник и Менеджер. Остальным сотрудникам предлагается только **«Задача»** — звонки, встречи и выезды из календаря они не создают.

{% endnote %}

## Поля формы

Набор полей зависит от типа дела. На примере встречи форма выглядит так.

![Форма новой встречи](../_assets/images/calendar/calendar/create_event_meeting_form.png)

- **Тема** — обязательное. Пишите так, чтобы через неделю было понятно без открывания: «Согласовать дату замера», а не «Позвонить».
- **Привязать к** — обязательное. Выберите **«Клиенту»**, **«Проекту»** или **«Заказу»** и найдите нужную запись.
- **Дата**, **Время**, **Длительность** — подставлены из ячейки календаря.
- **Место встречи** — только у встречи. У выезда вместо него **«Адрес выезда»** с картой, у звонка ни того, ни другого.
- **Участники из списка сотрудников** — обязательное. Себя система подставляет сразу; добавьте остальных, кто должен прийти и получить напоминание.
- **Участники из списка клиентов и/или партнёров** — кто со стороны клиента.
- **Дополнительная информация** — что взять с собой, о чём договорились по телефону.
- **Напомнить** — переключатель, см. ниже.

### Привязка к клиенту, проекту или заказу

Привязка — не формальность: именно она кладёт дело в историю нужной карточки. Позвонили клиенту, а через месяц он спрашивает, о чём договаривались, — вы открываете его карточку и видите звонок с темой и комментарием.

![Привязать к клиенту, проекту или заказу](../_assets/images/calendar/calendar/create_event_link_types.png)

Выберите **«Заказу»** — появится поле поиска. Начните вводить номер заказа или имя клиента, и система покажет подходящие заказы с датой, статусом, клиентом и менеджером, чтобы вы не перепутали два похожих.

![Привязка к заказу — поиск](../_assets/images/calendar/calendar/create_event_link_order_search.png)

### Напоминание

Решите, что делать с переключателем **«Напомнить»**:

- **Включён** — рядом появится список, в котором вы выбираете, за сколько времени до начала предупредить участников. Напоминание придёт в колокольчик внутри системы, а тем, кто подключил **Telegram**, **MAX** или уведомления на компьютере и телефоне, — ещё и туда. Как подключить — на странице [«Уведомления в Telegram, MAX и на устройстве»](../notifications/notifications-channels.md). Сотрудник, который выключил у себя **«Напоминание о событии»**, напоминание не получит.
- **Выключен** — дело сохранится и будет видно в календаре, но само о себе не напомнит.

Включайте для того, что легко пропустить: звонок в конкретное время, выезд на замер. Для задачи со сроком в неделю напоминание за час пользы не даёт.

## Если не получилось

**Система просит выбрать клиента, проект или заказ.** Новое дело нельзя сохранить без привязки. Откройте **«Привязать к»**, выберите тип и найдите нужную запись.

**Система просит добавить сотрудника.** Дело без единого сотрудника-участника никому не покажется и ни о чём не напомнит. Добавьте хотя бы одного человека в **«Участники из списка сотрудников»**.

**У задачи система просит указать срок.** Из календаря подставляется только дата начала, а срок выполнения задача требует отдельно. Заполните поле **«Срок»**.

**В окне создания только «Задача».** Звонки, встречи и выезды из календаря создают Собственник и Менеджер. Заведите задачу или попросите руководителя поставить встречу.

## Смотрите также

- [**Календарь**](calendar.md)
- [**Как перенести или отметить дело**](calendar-manage.md)