---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: analytics/analytics-managers.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/analytics/analytics-managers.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Работа менеджеров

Два отчёта про людей, и они отвечают на разные вопросы.

- **«Отчёт по менеджерам»** — **сколько менеджер заработал компании**: деньги, заказы, проекты, средний чек, рентабельность.
- **«Эффективность менеджеров»** — **как он работает**: скорость ответа клиенту, активность в звонках и встречах, дисциплина по задачам, размер скидок.

Первый нужен для итогов месяца и расчёта премии. Второй — для разбора, почему у одного получается, а у другого нет.

{% note info %}

Оба отчёта доступны только роли **«Собственник»**.

{% endnote %}

## Отчёт по менеджерам

Отбор один — **«Период оформления»** с вариантами **«Прошлая неделя»**, **«Текущая неделя»**, **«Прошлый месяц»**, **«Текущий месяц»**. Отборов по сотруднику и точке продаж здесь нет: отчёт по определению сравнивает всех со всеми.

Строка на менеджера, внизу строка **«ИТОГО»**. Колонки собраны в группы.

| Группа | Колонки |
|---|---|
| — | **«ФИО дизайнера»**, **«Рабочих дней»** |
| **«Оплаты»** | **«Новые оплаты»**, **«Доплаты»**, **«Общая выручка»** |
| **«Проекты»** | **«Новые проекты»**, **«Принято проектов»**, **«Отклонено проектов»** |
| **«Продажи»** | **«Новых клиентов»**, **«Всего заказов»**, **«Новых заказов»**, **«Повторных заказов»**, **«Сдано заказов»**, **«Продано на сумму»**, **«Продано товаров на сумму»**, **«Продано услуг на сумму»**, **«Средний чек»**, **«Рентабельность»** |
| **«Активность»** | **«Встречи План/факт»**, **«Выезды План/факт»**, **«Звонки План/факт»**, **«Комментарии»** |

**«Рабочих дней»** — не формальность. Именно эта колонка позволяет сравнивать людей честно: менеджер, отработавший десять дней из двадцати, и должен был принести вдвое меньше.

**«Новые оплаты» и «Доплаты»** разделены намеренно. Новая оплата — это продажа, доплата — деньги по уже закрытой сделке. Премировать за них одинаково нельзя.

**«Новых заказов» и «Повторных заказов»** отвечают на вопрос, за счёт чего растёт менеджер: за счёт новых клиентов или за счёт базы, которую ему передали.

**«План/факт»** по встречам, выездам и звонкам — сколько дел было запланировано на период и сколько из них отмечено выполненными. Разрыв между планом и фактом означает одно из двух: человек не справляется с нагрузкой или не отмечает сделанное в системе. Оба варианта стоит обсудить.

{% note warning %}

Все цифры активности берутся из того, что занесено в систему. Звонок, сделанный с личного телефона и не отмеченный в CRM, для отчёта не существует.

Это не недостаток отчёта, а его условие: он измеряет ровно то, что менеджеры фиксируют.

{% endnote %}

## Эффективность менеджеров

Этот отчёт рисуется на экране семью таблицами. Строки — менеджеры, колонки — показатели. **У каждой колонки есть значок подсказки** — наведите курсор, и система объяснит, что именно она считает.

![экран «Эффективность менеджеров»](../_assets/images/analytics/analytics_managers.png)

Отборы: **«Период»** и **«Менеджеры»** — можно оставить **«Все менеджеры»** или выбрать нескольких. Кнопка — **«Сформировать»**.

### Семь таблиц

**«Мессенджеры»** — переписка с клиентами: сколько отправлено и получено, сколько уникальных чатов, **«Касания»** (сколько раз менеджер выходил на связь: несколько сообщений одному клиенту за день считаются одним касанием), кто начинал диалог, среднее время первого ответа и **«SLA наруш., %»** — доля диалогов, где ответ клиенту занял больше 15 минут.

Это самая недооценённая таблица. Клиент, которому ответили через два часа, чаще всего уже написал конкуренту. Таблица заполняется, только если подключён Wazzup — [«Wazzup — мессенджеры и соцсети»](../integrations/wazzup.md).

**«Клиенты»** — **«Новые»** и **«С первым заказом»**: сколько клиентов менеджер завёл и сколько из них уже что-то купили.

**«Проекты»** — **«Создано»**, **«Успешных»** (по проекту появился заказ), **«Отклонённых»**, **«Конверсия, %»** и **«Переводов»** — сколько раз менеджер двигал проекты по этапам воронки.

**«Заказы»** — **«Создано»**, **«Из проектов»**, **«Первичные»**, **«Повторные»**, **«Отклонённые»**, **«Сданные»** и **«Доля повт., %»**.

**«Деньги»** — сколько внесено оплат, сколько ушло в заказы и в проекты, выручка по первичным и повторным продажам, средний чек и — отдельной колонкой — **«Скидки»** и **«Скидка, %»**.

Пара «выручка — скидка» и есть ответ на вопрос, какой ценой менеджер делает план. Человек, закрывающий сделки скидкой в 20 %, приносит меньше прибыли, чем кажется по обороту.

**«Задачи»** — создано, назначено, выполнено, просрочено, **«В срок, %»** и среднее время выполнения.

**«События»** — звонки, встречи и выезды: создано, назначено, выполнено, просрочено, с разбивкой по каждому типу.

### Любая цифра раскрывается

Почти все числа в таблицах — ссылки. Щелчок открывает список того, из чего число сложилось: конкретные клиенты, заказы, проекты, задачи, события или переписки.

Это превращает отчёт из таблицы в инструмент разговора: «у тебя четыре просроченные задачи» — щелчок — «вот они».

### Как этим пользоваться

Отчёт не предназначен для того, чтобы смотреть на него целиком. Работает так:

1. Выберите период — месяц или неделю.
2. Пройдите по колонкам, где у кого-то цифра резко отличается от соседей.
3. Раскройте её щелчком и посмотрите, что за этим стоит.

Сравнивать имеет смысл менеджеров одного профиля и за один период: у того, кто вёл крупный проект, все цифры активности будут ниже, и это нормально.

## Если не получилось

**Нет пунктов в меню.** Оба отчёта доступны только роли **«Собственник»**.

**Таблица «Мессенджеры» вся в нулях.** Не подключён Wazzup либо переписка велась не через него. Данные берутся только из мессенджеров, подключённых к CRM.

**«Рабочих дней» — 0.** У сотрудника не заполнен график работы — кнопка **«График работы»** в разделе [«Сотрудники»](../employees/employees.md).

**Менеджера нет в отчёте по менеджерам.** За период у него не было ни оплат, ни заказов, ни проектов — строка не создаётся.

**Цифры активности занижены.** Звонки и встречи считаются по записям в системе. Если менеджер не заводит дела в CRM, отчёт это и покажет.

**Конверсия проектов 0 %, хотя заказы были.** Заказы оформлены не из проектов. Успешным считается проект, по которому в периоде появился заказ — [«Заказ из проекта»](../projects/projects-order.md).

**Система пишет «Произошла ошибка загрузки данных».** Сузьте период и повторите.