---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: analytics/analytics-clients.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/analytics/analytics-clients.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Клиенты и партнёры

Два отчёта про то, **откуда берутся клиенты** и **кто их приводит**.

- **«Отчёт по клиентам»** — какие источники дали новых клиентов за период.
- **«Отчёт по партнёрам»** — сколько денег приносит каждый партнёр и сколько мы в него вкладываем.

{% note info %}

Оба отчёта доступны только роли **«Собственник»**.

{% endnote %}

## Отчёт по клиентам

Отборы: **«Период добавления»** (по умолчанию текущий месяц) и **«Ответственный сотрудник»**. Кнопка — **«Сформировать»**.

Отчёт сгруппирован по источникам клиентов: сколько человек пришло из каждого источника и кто именно — дата заведения карточки, кто завёл, ФИО клиента, адрес и телефон.

Смысл отчёта — **посчитать отдачу от каналов**. Вы платите за рекламу, ведёте соцсети и держите точку в проходном месте; отчёт показывает, сколько людей принёс каждый канал за месяц. Сопоставьте с затратами — и станет видно, что оставить, а что закрыть.

{% note warning %}

Отчёт считает клиентов **по дате заведения карточки**, а не по дате первой покупки. Это разные вещи: клиент, заведённый в мае и купивший в сентябре, попадёт в майский отчёт.

{% endnote %}

Второе условие — **источник должен быть проставлен в карточке клиента**. Клиенты без источника соберутся в отдельную группу, и чем она больше, тем бесполезнее отчёт. Список источников ведёте вы сами — [«Источники клиентов»](../directories/customersources.md).

Отбор **«Ответственный сотрудник»** оставляет клиентов, заведённых конкретным менеджером.

## Отчёт по партнёрам

Партнёр — это дизайнер, архитектор или другая компания, которая приводит к вам клиентов и работает за процент. В системе это клиент типа **«Партнёр»** — [«Как добавить клиента»](../clients/clients-add.md).

Этот отчёт устроен не как остальные: он рисуется прямо на экране таблицей, а любую сумму в нём можно раскрыть и посмотреть, из чего она сложилась.

### Отборы

| Отбор | Что делает |
|---|---|
| **«Период»** | Диапазон **годов**, а не месяцев. По умолчанию текущий год |
| **«Точка продаж»** | Одна точка или **«Все точки продаж»** |
| **«Детализация»** | **«По месяцам»**, **«По кварталам»** или **«По годам»** |
| **«Показатели»** | Что показывать: **«Расходы»**, **«Проекты»**, **«Заказы»**, **«Оплаты»**. По умолчанию выбраны все |

Кнопки: **«Сформировать отчёт»** и **«Сохранить в Excel»**. Вторая доступна, когда отчёт построен.

Годовой период — не прихоть: работа с партнёром окупается не за месяц, и смотреть её помесячно бессмысленно. Детализация внутри периода как раз и показывает, как менялась отдача.

### Как читать таблицу

Слева — **«№»**, **«ФИО партнёра»**, **«Телефон»**, **«Дата добавления»**. Дальше по одной группе колонок на каждый период и замыкающая группа **«Итого»**; внутри группы — по колонке на каждый выбранный показатель. Внизу строка **«Итого по каналу»**.

Партнёры отсортированы по сумме оплат: сверху те, кто принёс больше денег. Первым трём система ставит медали 🥇 🥈 🥉.

**Любая ненулевая ячейка — ссылка.** Щёлкните по ней, и откроется детализация: по оплатам — список платежей с заказом и назначением, по заказам и проектам — список со статусами, по расходам — дата, статья, назначение и сумма.

Это и есть главная ценность отчёта: цифра «мы заплатили партнёру 180 000 за год» не аргумент в разговоре, а расшифровка из одиннадцати выплат с датами — аргумент.

### Пара «расходы — оплаты» и есть смысл отчёта

Показатель **«Расходы»** — это то, что вы партнёру заплатили: вознаграждение, подарки, компенсации. **«Оплаты»** — то, что принесли его клиенты.

Сопоставление этих двух колонок отвечает на вопрос, который иначе решается на глаз: **окупается ли партнёр.** А колонки **«Проекты»** и **«Заказы»** показывают, доходят ли приведённые им люди до сделки или только отнимают время на расчёты.

{% note info %}

В отчёт попадают заказы и проекты, где партнёр указан в карточке, и расходы, заведённые на партнёра как на клиента.

Если менеджер оформил заказ, не указав партнёра, сделка в отчёт не попадёт — и партнёр окажется «невыгодным» на пустом месте.

{% endnote %}

## Если не получилось

**Отчёт по клиентам пуст.** За период не заводили новых клиентов либо сужен отбор по сотруднику.

**Большая группа клиентов без источника.** Источник не заполняют при заведении карточки. Это лечится не отчётом, а привычкой менеджеров.

**Система пишет «Нет данных за выбранный период»** в отчёте по партнёрам. За годы, попавшие в отбор, нет ни расходов, ни проектов, ни заказов, ни оплат, привязанных к партнёрам.

**Система пишет «Задайте параметры и нажмите „Сформировать отчёт“».** Отчёт ещё не строился — нажмите кнопку.

**Кнопка «Сформировать отчёт» не нажимается.** Не выбрано ни одного показателя в поле **«Показатели»**.

**Кнопка «Сохранить в Excel» серая.** Отчёт ещё не построен.

**Партнёр есть в базе, но его нет в отчёте.** По нему нет ни одной операции за выбранные годы, либо в заказах и проектах его не указывали партнёром.

**Заказ партнёра не попал в отчёт.** В заказе не заполнен партнёр. Проверьте карточку заказа — [«Как создать заказ»](../orders/orders-create.md).